緯創：公告本公司第二次海外無擔保轉換公司債完成訂價相關事宜。

第二條　第49款

1.事實發生日:101/01/12

2.公司名稱:緯創資通股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

公告本公司海外無擔保轉換公司債完成訂價

6.因應措施:公開資訊觀測站說明

7.其他應敘明事項:

依據「發行人募集與發行海外有價證券處理準則」第26條規定辦理。

公告事項:

一、募集海外公司債總額、債券每張面額、發行價格及預定發行日期:

(1)募集海外公司債總額: 美金180,000,000元，另加以美金100,000,000元為上限

之超額配售權

(2)債券每張面額: 美金200,000元

(3)發行價格: 依面額之100%發行

(4)預定發行日期: 民國101年1月19日。

二、海外公司債之利率: 票面利率為0%。

三、海外公司債償還方法及期限:

(一)償還方法: 除本債券已贖回、購回並經註銷或債券持有人行使轉換權利情況外，

本債券於到期日，發行公司將依本債券面額加計年利率1.5%（每半年計算一次）之

收益率，將本債券全數償還。

(二)提前贖回條款:

(1)於本債券發行滿18個月後，如緯創資通股份有限公司普通股在台灣證券交易所之

收盤價格連續20個交易日，達提前贖回價格除以當時轉換比率（即當時轉換價格除

以海外公司債票面金額以固定匯率換算為台幣之金額）之120%時，發行公司得按提

前贖回價格將債券全部或部分贖回。

(2)超過90%之本債券已被贖回、購回並經註銷或經債券持有人行使轉換權利時，得

以提前贖回價格將債券全部或部分贖回。

(3)當中華民國稅務法令變更，致使發行公司因支付本債券相關之利息費用及成本而

稅務負擔增加超過15%時，發行公司得以提前贖回價格將債券全部贖回。

(4)提前贖回價格為本債券於相關事項發生時，發行公司將依本債券面額加計年利

率1.5%（每半年計算一次）之收益率從發行日起計算到相關事項發生時當天的贖回

價格。

四、轉換辦法及重要約定事項:

(一)轉換標的: 本公司新發行之普通股股票

(二)轉換期間: 除已提前贖回、購回並經註銷、債券持有人行使轉換權、法令規定

及受託契約另行約定之停止過戶期間外，於本債券發行滿30日之翌日起至(1)到期日

(不含當日)之10日前止或(2)發行公司提前贖回本債券之日（不含當日）之10日前止，

債券持有人得向發行公司請求將本債券轉換為發行公司新發行之普通股股份。

(三)債券持有人賣回權: 除下列情事發生，債券持有人不得要求發行公司於到期日

前將其持有之債券全部或部分贖回。

(1)若發行公司普通股股票於台灣證券交易所終止上市時，債券持有人得請求發行公

司按提前贖回價格將本債券全部或部分贖回。

(2)若發行公司有受託契約所定義之變動控制權之情事，債券持有人得要求發行公司

以提前贖回價格將本債券全部或部分贖回。

(四)轉換價格: 以訂價日民國101年1月12日之前五日緯創資通股份有限公司普通股

在台灣證券交易所之平均收盤價之120.0%訂定之，轉換價格為新台幣49.30元。轉換

時，以本債券發行面額乘以定價日決定之新台幣兌美金匯率作為分子(訂為1美金兌

換新台幣29.957元)，再以請求轉換時之轉換價格為分母，計算出可轉換為發行公

司之普通股股數。

(五)轉換價格調整: 本債券發行後，除發行公司所發行具有普通股轉換權或認股權之

各種有價證券換發普通股股份者外，遇有發行公司已發行或私募之普通股股份增加或

減少或發放現金股利時，轉換價格應依發行辦法規定予以調整。

五、發行及交易地點: 新加坡交易所

六、發行方式若有約定由特定人認購之情事，應公告洽特定人認購之目的，特定人

認購之張數、總金額及發行人與特定人之關係: 無

七、資金運用計劃及預計可能產生之效益: 海外購料，預計可節省利息支出。

八、對股東權益之主要影響: 本次募集發行所得之資金，將可挹注公司未來營運成長

之所需，長期而言對股東權益應有正面之效益。