Shelly H. Horwitz 加盟 Lockton 華盛頓特區辦事處

華盛頓, 8月10日 /美通社-PR Newswire/ -- 世界上最大的非上市獨立保險經紀公司、全球第九大保險經紀公司 Lockton Companies, LLC 的華盛頓特區辦事處今天宣佈，Shelly H. Horwitz 將加盟該公司。她將擔任退休和金融服務領域、Lockton Investment Advisors 以及 Lockton Financial Advisors 的業務代表。

（圖示：http://photos.prnewswire.com/prnh/20090415/CG99351LOGO） （圖示：http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20090415/CG99351LOGO）

Horwitz 將負責説明華盛頓特區辦事處客戶（包括非上市和上市公司以及非盈利性機構）發現改進員工退休福利計畫的方法，並幫助他們穩定或降低計畫成本。她將與客戶緊密合作，進而與計畫發起人、401(k) 委員會以及董事會一起設計福利計畫、審查分析投資並執行盡職審查。

在加盟 Lockton 前，她曾在 Principal Financial Group（信安金融集團）擔任客戶關係經理，負責超過7億美元的資產。Horwitz 的經歷包括與企業以及非營利機構合作逾13年，為他們設計、實施、監測並改進退休計畫，這其中包括固定繳款、固定福利、員工持股計畫 (ESOP) 以及非合格福利。她的企業客戶經驗為 Lockton 團隊提供了深度的合併和收購知識並擴充了 Lockton 非盈利機構專業知識，同時她將關注 403(b) 客戶及其獨特需求。

Lockton 華盛頓特區的退休服務業務為60位元客戶管理著近30億美元的合格計畫資產。《Plan Adviser》雜誌認為 Shelly 加盟該辦事處是最為明智的舉措。

Lockton 華盛頓特區辦事處副總裁 Tom Clark 表示：“Shelly 的才能、激情和經驗進一步深化了我們四年前，即我們辦事處推出退休服務時對客戶和合作者許下的承諾。我們開始在華盛頓特區辦事處構建諮詢業務，以便滿足我們計畫發起人的信託需求及其重要員工的財富積累需求。Shelly 加入的是中大西洋地區一個整體上最有經驗也最重視客戶的顧問團隊。”Clark 也被《Risk and Insurance》（風險與保險）雜誌評為2009年退休服務領域的 Power Broker（權力經紀人）。

消息來源 Lockton