SBIHLDGS-DRS全球發售預托證券

SBI HOLDINGS, INC.
　　　　　　　　　　　　　 （於日本注冊成立的有限公司）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　全球發售預托證券
　　　　　　　　　　　　　　　　（以第二上市形式於香港上市）
　　　　　　　　　全球發售的發售香港預托證券： 17,500,000份香港預托證券
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 總數（視乎超額配發權行使與否而定）
　　　　　　　　　　公開發售香港預托證券數目： 1,750,000份香港預托證券（可予調整）
　　　　　　　　　　國際發售香港預托證券數目： 15,750,000份香港預托證券
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （可予調整及視乎超額配發權行使
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　與否而定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 最高發售價： 每份發售香港預托證券145.52 港元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （須於申請時以港元繳足，多繳款項
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可予退還），另加1%經紀傭金、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.003%證監會交易徵費及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.005%香港聯交所交易費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面值： 無
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份代號： 6488

本公司已向聯交所上市委員會申請批準將予發行的本公司香港預托證券（包括(a)在香港初步公開發售的1,750,000份香港預托證券（可予調整），及(b）依據S規例在美國境外國際配售的合共15,750,000份香港預托證券（可予調整），以及任何就超額配發權而提呈的額外香港預托證券（倘超額配發權獲悉數行使，將達2,500,000份香港預托證券））上市及買賣。預計香港預托證券將於二零一一年四月十四日（星期四）上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配發權獲行使，本公司將刊發公布。認購本公司公開發售香港預托證券的申請僅會依據招股章程所載條款及條件考慮。欲以其本身名義獲配發公開發售香港預托證券的申請人，應(i)填寫及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk在網上申請。欲以香港中央結算（代理人）有限公司名義獲配發公開發售香港預托證券并直接存入中央結算系統，以記存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定中央結算系統參與者股份戶口的申請人，應(i)填寫及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格，可於二零一一年三月三十一日（星期四）上午九時正至二零一一年四月六日（星期三）中午十二時正辦公時間內在下列地點索取：

1. 大和資本市場香港有限公司

香港
金鐘道88號
太古廣場1座26樓

2. 建銀國際金融有限公司

香港
金鐘道88號
太古廣場2座34樓

3. 海通國際證券有限公司

香港
皇后大道中16-18號
新世界大廈25樓

4. 金利豐證券有限公司

香港
中環
港景街1號
國際金融中心1座
28樓2801室

5. 下列銀行任何一間分行：

中國銀行（香港）有限公司

　　　　　　　分行名稱　　　　　　　 分行地址
港島　　　　中銀大廈分行　　　　　花園道1號3樓　　　　　　　　　　
　　　　　 ?魚涌分行　　　　　　?魚涌英皇道1060號柏惠苑　　　　
　　　　　 英皇道分行　　　　　　北角英皇道131-133號　　　　　　　
　　　　　 香港仔分行　　　　　　香港仔湖北街25號　　　　　　　　
九龍　　　　土瓜灣分行　　　　　　土瓜灣道80號N　　　　　　　　　　
　　　　　 開源道分行　　　　　　觀塘開源道55號　　　　　　　　　
　　　　　 旺角上海街分行　　　　旺角上海街611-617號　　　　　　　
　　　　　堪富利士道分行　　　　尖沙咀堪富利士道4-4A　　　　　　
新界　　　　荃灣青山道分行　　　　荃灣青山道201-207號　　　　　　　
　　　　　新都城分行　　　　　　將軍澳新都城一期二樓209號　　　　
　　　　　元朗青山道分行　　　　元朗青山公路162號　　　　　　　　

渣打銀行（香港）有限公司

　　　　　　 分行名稱　　　　　　　　　　分行地址
港島　　　　德輔道分行　　　　　　　中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈　　　　　　　　
　　　　　 88德輔道中分行　　　　　中環德輔道中88號地下　　　　　　　　　　　　　
　　　　　 軒尼詩道分行　　　　　　灣仔軒尼詩道399號　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　 ?魚涌分行　　　　　　　?魚涌英皇道1027號惠安苑地下　　　　　　　　　
九龍　　　　觀塘開源道分行　　　　　觀塘開源道63號福昌大廈地下　　　　　　　　　　
　　　　　 旺角分行　　　　　　　　旺角彌敦道617-623號地下B舖、一樓及二樓　　　　
　　　　　 尖沙咀分行　　　　　　　尖沙咀加連威老道10號地下　　　　　　　　　　　
新界　　　　沙田中心分行　　　　　　沙田橫壆街2-16號沙田中心商場32號C舖　　　　　
　　　　　 荃灣分行　　　　　　　　荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓　　　　　
　　　　　 元朗豐年路分行元　　　　朗青山公路段247號萬昌樓地下　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　前舖B號及一樓全層　　　　　　　　　　　　　　

招股章程連同黃色申請表格，可於二零一一年三月三十一日（星期四）上午九時正至二零一一年四月六日（星期三）中午十二時正一般辦公時間內，於香港德輔道中199號無限極廣場2樓的香港結算存管處服務柜臺索取。

申請人可於二零一一年三月三十一日（星期四）上午九時正至二零一一年四月六日（星期三）（或招股章程「如何申請公開發售香港預托證券—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述者可能適用的較後日期）上午十一時三十分止（除申請截止日期外， 每日二十四小時）， 透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk申請白表eIPO。

中央結算系統參與者可在二零一一年三月三十一日（星期四）上午九時正至二零一一年四月六日（星期三）中午十二時正止（除申請截止日期外，每日二十四小時），輸入電子認購指示。

有關公開發售的條件及手續詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請公開發售香港預托證券」兩節。

我們預期將於二零一一年四月十三日（星期三）在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（ 以中文）， 或我們的網站www.sbigroup.co.jp及聯交所網站www.hkexnews.hk，公布發售價、國際配售的踴躍程度、配發基準及成功申請公開發售的申請人結果。公開發售的分配結果（連同成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））將自二零一一年四月十三日（星期三）開始在多個渠道公布。

發售香港預托證券預計於二零一一年四月十四日（星期四）開始於聯交所買賣。發售香港預托證券將以每手50份香港預托證券買賣。本公司將不會發出任何臨時所有權文件。

於本公布日期，執行董事為北尾吉孝先生、澤田安太郎先生、平井研司先生、中川隆先生、朝倉智也先生、沖田貴史先生、山法昭先生及森田俊平先生；非執行董事為井土太良先生、城戶博雅先生、木村紀義先生及田? 志先生；而獨立非執行董事為吉田正樹先生、永野紀吉先生、渡邊?司先生、夏野剛先生及玉木昭宏先生。

T