高力：公告本公司募集及發行100年國內第四次無擔保轉換公司債

依據：

一、本公司於100年5月31日董事會決議。

二、行政院金融監督管理委員會100年7月26日金管證發字第1000033572號函。

三、公司法第二五二條及二七三條之規定辦理。

公告事項：

一、公司名稱:高力熱處理工業股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張之金額: 國內第四次無擔保轉換公司債總額發行總額新台幣貳億元整，每張票面金額新台幣壹拾萬元。

三、公司債之利率:票面利率為0%。

四、公司債償還方法及期限: 發行期間三年，除依轉換辦法轉換或贖回外，到期時以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法:

1、本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入項下支應。

2、為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫:資金用途用以償還銀行借款。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額:無。

八、公司債發行價格或最低價格:每張債券面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:

額定資本額：1,000,000,000元。

額定資本額股份總數：100,000,000股。

已發行股份金額：665,658,180元。

已發行股份總數：66,565,818股。

一○、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額: 新台幣1,222,299仟元(依100年3月31日經會計師核閱之財務報表計算)。

一一、證券管理機關規定之財務報表: 依規定免予公告。

一二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項: 公司債權人之受託人為玉山商業銀行股份有限公司。約定事項：主係約定本公司本次發行國內第四次無擔保轉換公司債之償還義務及違約之清償責任與程序。

一三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:

名稱：兆豐國際商業銀行國際部

地址：台北市吉林路100號

一四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項: 凱基證券股份有限公司，約定事項：主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事項。。

一五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件:不適用。

一六、有發行保證人者，其名稱及證明文件: 不適用。

一七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。

一八、可轉換股份者，其轉換辦法: 詳本公司國內第四次無擔保轉換公司債公開說明書揭露之發行及轉換辦法。

一九、附認股權者，其認購辦法:不適用。

二○、董事會之議事錄: 依規定免予公告。

二一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項:無。