國電科環全球發售

全球發售的發售股份數目 ： 2,078,571,000股H股（可予調整及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　視乎超額配股權行使與否而定）
　　　　　　　　　　　　　　香港公開發售股份數目 ： 207,858,000股H股（可予調整）
　　　　　　　　　　　　　　　　國際發售股份數目 ： 1,870,713,000股H股（可予調整及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　視乎超額配股權行使與否而定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最高發售價 ： 每股H股2.42港元（須於申請時繳足，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　待最終定價後多繳款項將會退還，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　另加1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.005%香港聯交所交易費）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面值 ： 每股H股人民幣1.00元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股票代號 ： 1296

本公司已向香港聯交所上市委員會申請批準本公司H股的上市和買賣，其中包括：(i)本公司可能根據全球發售及在行使超額配股權後發行的任何H股；及(ii)任何由內資股轉換及由社保基金持有的H股，包括96,000,000股已轉換為H股的內資股（由國電集團根據有關減持國有股的相關法規轉讓予社保基金）。

本公司初步發售207,858,000股香港公開發售股份，相當於全球發售項下初步提呈發售H股總數約10%，在香港以公開發售形式供公眾認購。香港公開發售股份按發售價提呈發售。香港公開發售與國際發售間的H股分配須按招股章程「全球發售的架構」一節「香港公開發售」一段所述方式調整。

為進行全球發售，本公司計劃向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商行使。根據超額配股權，聯席全球協調人將有權自截止遞交香港公開發售申請當日後30天期間內行使，要求本公司按發售價額外配發及發行合共不超過311,785,000股H股（相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約15%），以（其中包括）補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，本公司將於報章刊發公告。

香港發售股份的申請僅會以招股章程及有關申請表格所載的條款及條件為基準予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港公開發售股份，應(i)填妥并簽署白色申請表格；或(ii)根據白表eIPO服務通過白表eIPO服務供應商指定網站 www.eipo.com.hk 提交網上申請。申請人如欲以香港中央結算（代理人）有限公司的名義獲配發及發行香港公開發售股份，并直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口，則應(i)填妥并簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可於2011年12月9日（星期五）上午9時正至2011年12月14日（星期三）中午12時正期間的辦公時間在以下香港包銷商地址索取：

1. 中國國際金融香港證券有限公司，地址為香港中環港景街1號國際金融中心一期29樓；

2. 瑞士銀行香港分行，地址為香港中環金融街8號國際金融中心二期52樓；

3. 蘇格蘭皇家銀行香港分行，地址為香港皇后大道中2號長江集團中心38樓；

4. 農銀國際證券有限公司，地址為香港金鐘道88號太古廣場一座7樓701室；

5. 中國光大證券（香港）有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心36樓；

6. 信達國際證券有限公司，地址為香港皇后大道中183號中遠大廈45樓；

7. 國泰君安證券(香港)有限公司，地址為香港中環皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓；

或中國銀行（香港）有限公司及交通銀行股份有限公司香港分行的任何下列分行及╱或支行：

(a) 中國銀行（香港）有限公司

　　　　　　　　 分行名稱　　　　　　　地址
港島：　　　　　 中銀大廈分行　　　　　花園道1號3樓
　　　　　　　　 灣仔胡忠大廈分行　　　灣仔皇后大道東213號
　　　　　　　　 石塘咀分行　　　　　　石塘咀皇后大道西534號
　　　　　　　　 柴灣分行　　　　　　　柴灣柴灣道341–343號宏德居B座

九龍：　　　　　 黃埔花園分行　　　　　紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
　　　　　　　　 德福花園分行　　　　　九龍灣德福花園商場P2號
　　　　　　　　 旺角上海街分行　　　　旺角上海街611–617號
　　　　　　　　 將軍澳廣場分行　　　　將軍澳將軍澳廣場L1層112–125號

新界：　　　　　 荃灣青山道分行　　　　荃灣青山道201–207號
　　　　　　　　 元朗青山道分行　　　　元朗青山公路162號

(b) 交通銀行股份有限公司香港分行
　　　　　　　　 分行名稱　　　　　　　地址
港島：　　　　　 中區支行　　　　　　　中環德輔道中125號A遠東發展大廈地下
　　　　　　　　 北角支行　　　　　　　英皇道442–444號
　　　　　　　　 ?魚涌支行　　　　　　?魚涌英皇道981號C地下

九龍：　　　　　 旺角支行　　　　　　　彌敦道678號華僑商業中心地下A及B號舖
　　　　　　　　 長沙灣廣場支行　　　　長沙灣道833號長沙灣廣場G04號舖

新界：　　　　　 街市街支行　　　　　　荃灣街市街53號地下

招股章程連同黃色申請表格可於2011年12月9日（星期五）上午9時正至2011年12月14日（星期三）中午12時正的正常營業時間內，在香港結算存管處服務柜臺（地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓）索取，　閣下的股票經紀亦可能備有黃色申請表格及招股章程可供索取。

通過白表eIPO提交申請的申請人可於2011年12月9日（星期五）上午9時正起至2011年12月14日（星期三）上午11時30分前（或招股章程「如何申請香港公開發售股份」一節「惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一段所述的較後時間），通過指定網站 www.eipo.com.hk 向白表eIPO服務供應商遞交申請（每日24小時，截止申請日期除外）。

中央結算系統參與者可於2011年12月9日（星期五）上午9時正至2011年12月14日（星期三）中午12時正期間輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」兩節。

預期將於2011年12月20日（星期二）在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）以及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站 (www.khjt.com.cn)刊登發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售下香港公開發售股份的配發基準及申請水平。預期於2011年12月20日（星期二）透過多種渠道（詳情見招股章程「如何申請香港公開發售股份 —10.分配結果」一節）公布香港公開發售的分配結果（連同成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就已收取的申請款項發出收據。

預期H股將於2011年12月21日（星期三）上午9時正在香港聯交所開始買賣。H股將以每手1,000股H股為買賣單位。

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