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中金公司認為，建筑板塊在當前股價下，估值已經處于歷史低端，鐵路基建投資規模質疑聲中最終確定，“雙鐵”股價已經階段性見底。
中金公司5月10日研究報告指出，本周關注——鐵路基建投資規模質疑聲中最終確定:5月7日,鐵道部新聞發言人王勇平在接受央視記者采訪時,針對鐵路建設投資規模調整做出正式回應,主要內容包括:1)2011年將計劃安排鐵路投資7,455億元,其中,基建投資6,000億元,鐵路設備購置及更新改造費用1,455億元;其中,鐵路基建投資規模較年初規劃減少1,000億元,源于調整部分在建項目的工期,相應投資隨之向后順延;2)十二五規劃目標維持不變,即十二五期間總投資2.8萬億元,所有在建高鐵項目都不會停工,十二五期末鐵路營運里程達12萬公里,其中快速鐵路網4.5萬公里,西部鐵路5萬公里左右;3)研究認為,對于中國中鐵,中國鐵建而言,2011年鐵路投資下調1,000億元,對應2011年公司收入存在5%-6%的下調空間; 投資建議:當前股價下,A股建筑板塊2011,2012年PE平均為12.9,10.9倍,四大龍頭公司2011,2012年PE平均為10.6,9.1倍,H股2011,2012年PE平均為10.0和8.4倍,從估值角度來看,建筑公司已經處于歷史低端。鐵道部正式公布2011年鐵路投資額下調1,000億元,靴子落地,“雙鐵”股價已經階段性見底;中期上,我們仍看好保障性住房主題,建議A股投資者可防御性持有中國建筑,中國中冶;H股為中國建筑國際,中交建和中國中冶。
(吳蘭蘭 編輯)
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