長虹：-本公司董事會決議通過發行國內第三次無擔保可轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:100/05/03

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:長虹建設股份有限公司國內

第三次無擔保可轉換公司債

3.發行總額:發行總額為新台幣八億元整。

4.每張面額:每張面額新台幣壹拾萬元。

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:期間五年。

7.發行利率:票面年利率為0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為無擔保債券。

9.募得價款之用途及運用計畫:因應中長期發展之資金需求及調整財務結構。

10.承銷方式:委託承銷商以詢價圈購方式對外承銷。

11.公司債受託人:授權董事長決定之。

12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。

13.發行保證人:本轉換公司債為無擔保債券。

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

15.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關

核准後另行公告之。

17.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。

18.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，並呈報證

券主管機關核准後另行公告之。

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，

並呈報證券主管機關核准後另行公告之。

21. 其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、

資金運用計畫與進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如遇有法令變更、

經主管機關要求、或有未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正需要時，授權董事長

全權處理之。