路勁(01098-HK)擬發行美元計價票據

ROAD KING INFRA(01098-HK)公告，路勁擬透過全資附屬公司 RKI Overseas Finance 2016 (B) Limited 於國際範圍內發售美元計價票據。

路勁計劃以新票據發行之所得款項淨額償還集團現有債務(包括2012擔保票據)。因此，Road King Infrastructure Finance (2012) Limited 擬於新票據發行後，發出公告贖回2012擔保票據。

星展銀行、匯豐及摩根大通(按英文首字母順序排序)為新票據發行之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。新票據發行之定價(包括本金總額)將由星展銀行、匯豐及摩根大通以簿記建檔方式釐定。

路勁擬尋求新票據在聯交所上市。路勁將向聯交所申請批准僅發行予專業投資者之新票據以債務證券形式上市及買賣。概不保證新票據可獲批准於聯交所上市。新票據獲准於聯交所上市不應視為路勁或新票據價值之指標。

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