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湖北暴雨事件發酵短期關注海綿城市和水利建設等主題

鉅亨網新聞中心2016-07-04 17:40

    投資要點：上周總結：前期熱點褪去，超跌板塊估值修復。上周在英國脫歐事件落地後，但海外市場均有所回暖，雖然人民幣兌美元匯率出現大幅貶值，但市場對此並不敏感，出現了一致預期的「吃飯行情」。上周藍籌券商、保險、銀行等有所異動，而成長板塊網絡安全、傳媒等也表現較強，呈現普漲局面。下周展望 1：從中期角度，依舊是新興產業的主題投資的機會。國海主題策略上周（6 月 28 日）發布了下半年的主題策略報告，總的觀點是認為：下半年的市場條件好於上半年，依舊是新興產業主題投資的好時機。商業化的拐點有三個關鍵要素：技術突破、政策扶持、成本下降，因此按照這個邏輯，下半年建議重點四條主線：石墨烯、無線充電、OLED、燃料電池。下周展望 2：從短期角度，下周重點關注海綿城市、水利建設等相關板塊。近期進入夏季連續突發暴雨，長江流域一帶防汛壓力明顯加大，尤其武漢暴雨問題已經導致 8 人遇難，引起全國的密切關注。近期的暴雨引發的一系列安全問題，顯示了城市排水、水利建設等重大短板，引起了全社會高度關注，我們認為後續政策有望加速推薦海綿城市、水利等項目的建設。此次暴雨事件有望在未來短期使海綿城市、水利建設主題迎來持續催化劑支持。建議關注海綿城市主題標的：隧道股份(600820,股吧)（600820）、蘇交科(300284,股吧)（300284）、宏潤建設(002062,股吧)（002062）等；關注水利建設主題標的：東方雨虹(002271,股吧)（002271）、新界泵業（002532）、青龍管業(002457,股吧)（002457）、、納川股份(300198,股吧)（300198）。此外，還可以重點關注軍工板塊。近期國內外局勢不穩定或將催化軍工板塊行情。上周台灣導彈誤射事件引發輿論關注；南海局勢不穩定，南海仲裁庭將於 7 月 12 日公布關於菲律賓南海仲裁案的實體問題裁決。當前國內外局勢不穩定，矛盾爭議增多，其背後的動因是政治博弈，這種持續不穩定的狀態有望催化軍工板塊，短期建議重點關注。建議關注的標的：中航飛機(000768,股吧)（000768）、中航機電(002013,股吧)（002013）、雷科防務（002413）等。</p> 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】

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