奇虎360完成6億美元高級可轉換票據發行交易

新浪科技訊 北京時間9月6日上午消息，奇虎360(NYSE:QIHU)今天宣佈，該公司已完成定於2018年到期的、本金總額為6億美元的高級可轉換票據的私募發行交易，其中包括完全行使超額配售選擇權所發行的本金金額為5000萬美元的票據，這一選擇權是此前由奇虎360向這批票據的原始購票人所授予的。

這批票據已按照1993年美國證券法修訂版第144A條的規定出售給符合資格的機構買方，以及遵循1993年美國證券法修訂版Regulation S的規定以離岸交易的方式出售給非美國的個人。奇虎360預計將把來自發行這批票據的收入用於一般企業用途。

這批票據可被轉換為奇虎360的美國存托股票，每兩股美國存托股票代表奇虎360的三股A類普通股，原始轉換率為本金金額每1000美元的高級可轉換票據可轉換為9.0119股美國存托股票(相當於原始轉換價格約為每股美國存托股票110.96美元)。相對於紐約證券交易所上一次(2013年8月27日)報出的每股美國存托股票79.26美元的售價，這批票據的原始轉換率代表約40%的轉換溢價。

票據轉換率可在特定事件發生時進行調整。在票據到期的三個工作日以前，票據持有人可在營業時間結束以前的任何時候行使轉換權，需按本金金額1000美元的整數倍數進行轉換。在2016年9月20日當天或以后，奇虎360可在特定環境下贖回這批票據。在2016年9月15日或發生某些根本性變化的情況下，票據持有人可要求奇虎360回購票據，回購價格相當於將被回購票據的100%本金金額，外加截至(但不包括)回購日期的應計未付利息。

這批票據的應計利息為年利率2.50%。從2014年3月15日起，票據利息將在每年3月15日和9月15日每半年支付一次。這批票據將於2018年9月15日當期，除非此前已被回購、贖回或依據該日以前的條款被轉換。(唐風)