富鼎：公告本公司董事會決議102年私募普通股定價日及私募價格等相關事宜

第二條　第11款

1.董事會決議日期:102/08/30

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

依證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應

注意事項」之規定選擇特定人。本公司已洽定之三名應募人為

英屬維京群島商Prime Reliance InvestmentLimited、英屬開

曼群島商A3F Ltd.與英屬開曼群島商STCH Investment Inc.，

均非本公司之關係人。

4.私募股數或張數:40,000,000股

5.得私募額度:40,000,000股

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募價格係依據本公司民國102年6月20日股東常會決議所

定之訂價原則定之。

以民國102年8月30日為定價日，並以定價日前三個營業日計算

之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息，

並加回減資反除權之股價12.70元，或定價日前三十個營業日

普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息，

並加回減資反除權後之股價11.69元，以上述二基準計算價格

較高之12.70元為參考價格，實際發行價格以不低於參考價格

之八成為依據。本次私募定價為10.2元，為參考價格之80.3%

，符合本公司股東常會決議以上述二基準計算價格較高者之八

成成數之範圍內定價。

7.本次私募資金用途:

本公司民國102年6月20日股東常會係決議在肆仟萬股額度內

，於股東會決議日起一年內分二次辦理。惟因考量本私募案

之資金用途係在充實營運資金及償還銀行借款，以強化財務

結構，減輕利息支出，為使本私募案之效益儘速顯現，擬將

原規劃分二次辦理本私募案，變更為一次辦理發行私募普通

股肆仟萬股。

8.不採用公開募集之理由:

本公司為充實營運資金、償還銀行借款、強化財務結構、及

/或因應公司未來發展之資金需求，評估資金市場狀況、籌

資之時效性及發行成本後，透過私募有價證券方式籌資，將

有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，故擬透過私募方式

向特定人籌募款項。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:102/08/30

11.參考價格:12.70元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:10.2元

13.本次私募新股之權利義務:

原則上與本公司已發行之普通股相同，惟私募之普通股於交

付日起三年內除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，

其餘受限不得轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相

關法令規定取具台灣證券交易所核發符合上市標準之同意函

，並據以向主管機關完成申報補辦公開發行審核程式後，始

得提出上市交易申請。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):

不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1) 為配合本次私募案，擬授權董事長代表本公司簽署一切有

關之契約或檔案及辦理一切相關事宜，如有未盡事宜及因法令

或主管機關要求而有所變更之必要時，授權董事長全權處理之。

(2)詳細內容請詳私募專區公告。