開發金：公告交付中華開發金融控股股份有限公司104年度第1次無擔保普通公司債

依 據：

一、本公司103年11月24日董事會會議決議。

二、金融監督管理委員會民國104年6月16日金管證發字第1040021856號函申報生效。

三、公司法第二五二條第一項之規定。

四、證券交易法第三十四條第一項規定辦理。

公告事項：

一、公司名稱：中華開發金融控股股份有限公司。

二、公司債總額：本公司債發行總額為新臺幣貳拾億元整。

三、票面金額﹕新臺幣壹佰萬元壹種。

四、公司債之票面利率及計、付息方式：票面利率為固定利率年息1.37%。自發行日起，依票面利率每年單利計付息乙次。每壹佰萬元債券付息至元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。

五、公司債償還方法及期限：五年期，自發行日起到期一次還本。

六、償還債款之籌集計劃及保管辦法：本次公司債之償還資金由自有資金、銀行借款或資本市場工具項下支應，並於各債券各期還本付息日之前一個營業日交付還本付息代理機構以備兌付到期本息。

七、本公司債募得價款之用途及運用計劃：償還之前發行公司債到期所需資金。

八、前已募得公司債者其未償還數額：截至104年7月31日止為壹佰陸拾億元整。

九、公司債發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。

十、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：截至104年7月31日止，額定資本總額定為新臺幣貳仟億元整，分為貳百億股，每股面額均為新臺幣壹拾元；實收普通股資本總額為新臺幣151,644,552,760元。

十一、公司總資產減去總負債及無形資產後之餘額：截至104年6月30日止為新臺幣 158,061,787仟元。

十二、受託銀行：台新國際商業銀行股份有限公司。

十三、代收款項之銀行名稱及地址：無。

十四、承銷機構名稱及約定事項：無。

十五、有發行擔保者，其種類名稱：不適用。

十六、保證機構：無。

十七、代理還本付息機構：本公司債委託凱基商業銀行股份有限公司作業部代理全部還本付息事宜，並依集保管結算所提供之債券所有 人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發債券所有人。

十八、本公司並無公司債或其他債務之違約或遲延支付本息情事。

十九、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。

二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十一、預定募集期間及交付日期:預計民國104年9月15日完成募集。

二十二、公司債預定發行日:民國104年9月15日。

二十三、本公司債訂於民國104年9月15日完成募集，債券並於發行當日交付。