北斗商業化震蕩導航業鏈：手機地圖戰況激烈

編者按

北斗二代試運營一年后正式提供民用化服務，這立刻引發了資本市場北斗概念股的“高漲”。佈局20余年的北斗衛星導航系統啟動商業化，導航業變局將難以避免。

目前，GPS佔據全球及國內導航業90%以上的市場份額，導航業的企業也被日、歐、美三分天下。北斗將怎樣撼動導航業？

在移動互聯網、智能手機快速發展的帶動下，始於軍用、發展壯大於民用的導航業，即將在下游的定位、社交、地圖等終端應用方面迎來爆發。手機地圖正成為這個領域最激烈的戰場。

值相差近200倍 “北斗”短期難撼GPS

黃遠 夷施

在GPS(Global Positioning System，全球定位系統)佔據全球壟斷地位的導航系統民用市場，中國北斗衛星導航系統(下稱“北斗系統”)正在成為新的競爭者。

“在國內民用導航市場，GPS系統佔據90%以上的份額，北斗系統與其他系統佔有剩下的份額。”1月29日，科技部國家遙感中心顧問邵立勤在接受《第一財經日報》記者採訪時表示，由於GPS的市場和技術都比較成熟，其他系統想要替代它比較困難；北斗目前在民用市場還只是一個“入局者”，短期內不能撼動GPS的地位。

中國衛星導航定位協會諮詢中心的數據顯示，截至2011年年底，中國北斗一代終端的社會持有量為10萬餘套，參與北斗終端研發或銷售的企業數量為50~60家，年值為3億~4億元左右；而GPS導航終端2011年的總銷售量突破4500萬台，值接近700億元，參與企業超過6800家。

“目前，北斗的主要用戶還是相關一些國家機關和大型企業。”北斗系統新聞發言人冉承其此前透露，希望在2015年左右，北斗業在中國整個導航業中能夠占15%～20%，希望到2020年能占70%～80%的比例。

近日北斗衛星導航系統工程副總設計師李祖洪對媒體坦言，北斗志在將中國用戶從GPS手中搶回來；他預判“到2020年，肯定每個人的生活都離不開北斗”。[NT:PAGE=$]

但眼下，北斗系統的民用市場份額依然有限。

“除了覆蓋範圍、體制轉變等，讓消費者熟悉北斗系統同樣需要時間。”邵立勤認為，如果兩者能夠形成“分庭抗禮”的競爭格局，北斗系統至少需要用5~10年培育國內民用市場，10年以上培育全球市場。

但北斗系統的入局，對導航業的衝擊已經開始顯現。

北斗系統一家上市公司高管認為，在北斗系統進入民用市場之前，國內導航與位置服務業主要從GPS應用起步，但歐美日企業早已憑藉先發優勢佔據市場，中國企業很少進入主流業體系。

“隨北斗系統正式商用，這一局面將會改善。”該高管表示，特別是在2011年公佈北斗系統IDC測試版后，國內已有大批企業掌握具有自主智慧財產權的北斗晶片模組或終端，這將對原有格局造成衝擊。

“與其他系統相比，北斗系統最大的創新在於把導航與通信緊密地結合起來。”據冉承其介紹，一般的GPS用戶只會知道自己在哪個地方；得益於短報文通信服務，北斗系統除了這項功能，還可以“讓別人知道你在哪兒，讓自己知道別人在哪個地方”。

以車載終端為例，“我在哪裏”使司機通過車載終端實現自主定位；“你在哪裏”則是通過監控知道汽車在哪裏。

但是，其劣勢也不可迴避。國內一家北斗終端製造商的高管向記者證實：與GPS等相比，北斗系統最大的差距在晶片價格上，“導航系統配套晶片的研發費用很高，需要由使用者分攤。目前GPS的使用者多，但北斗系統的使用者較少，后者的價格很高。”

上述人士指出，在軍用市場和氣象、海洋等行業性民用市場，出於安全性考慮，一般會選擇北斗系統，但汽車導航等大民用市場，則對價格比較敏感。他透露說，現在推向大民用市場的品，實際上是結合了GPS系統、北斗系統，甚至更多導航系統。

冉承其也證實，現在的導航設備將會至少兼容互操作GPS和北斗兩套系統；兩套系統的兼容意味可參與定位的衛星增多，這將增加用戶定位的精度和速度。

“就像擁有一台電視機，但開通了許多電視頻道，你可以根據興趣愛好任選收看。”邵立勤稱，未來很長一段時間，導航業將呈現共存合作的行業態勢。即：同一應用兼容不同導航系統，北斗系統的前期推廣也將受益於此。[NT:PAGE=$]

與此同時，隨北斗系統正式進軍民用市場，加之原有GPS業鏈上各環節企業的介入，一場激烈競爭將在下游研發和應用領域展開，未來大規模的應用也即將到來。

導航業鏈震蕩：百余億元手機地圖市場一觸即發

夷施

盡管市場份額還很小，但“入侵者”北斗衛星導航系統(下稱“北斗系統”)正在攪動國內導航業鏈，不少企業紛紛提前佈局，開始搶佔業鏈各個環節的高點。

“(北斗系統)未來的應用將沿國防、特定行業和大三個層次展開，大應用即民用市場將來會是主戰場。”華創證券一位電子行業分析師對《第一財經日報》記者表示。

民用市場主要集中於導航業鏈的下游。

而長期以來，國內民用的導航、定位系統主要由GPS壟斷，通過大點評網、微信等社交網站定位簽到，搜尋附近的餐廳、銀行、酒店，評價美食，尋找朋友，這些應用都是基於GPS的位置服務。

上述分析師說，在北斗系統入局后，隨智能手機的普及與3G網絡的應用，與日常生活息息相關的基於LBS(Location Based Service，位置服務)的手機導航等業無疑將迎來“爆發”。

華創證券研報中預計，2013年，LBS有望實現134億元的業規模。

業鏈震蕩

我國衛星導航與位置服務業基本可分為三大塊：上游是晶片、OEM板卡、模組、天線等；中游是終端整合、系統整合；下游是銷售、運營、服務等。

目前，在整個業鏈中，國內企業主要是代理銷售國外的高精度接收機品、模組、OEM板，在運營和服務領域所占份額很小。

上述分析師認為，天線、元器件、模擬器等細分行業值空間有限，中國企業多集中在低端批量生的階段，而利潤空間較大的中高端品生都掌握在國外企業的手中。晶片和OEM板值空間可觀，競爭格局相對穩定，較高的技術和準入門檻會帶來不俗的利潤率。[NT:PAGE=$]

目前，多家導航業的上市公司已採取行動佈局中高端天線。如，華力創通已成立華力天星，收購泰格微波；盛路通信也將目標瞄準了中高端衛星導航天線，收購了朗賽微波；海格通信收購了北斗一代的主要天線供應商陝西海通。

在晶片方面，北斗二代晶片已進入試用階段。目前，已經有不下10家廠商發布或者宣佈正在研發北斗二代晶片。

此外，提供專業GPS導航儀的合思壯(002383.SZ)近日公告稱，決定投資1.405億元參與建設北京市北斗導航與位置服務業公共平台項目，並已募集資金1000萬元向公司控股子公司西安合思壯導航技術有限公司增資。

去年下半年，高德軟件高級副總裁唐希勇在首屆中國衛星導航與位置服務年會上說，高德正在建立“四屏一雲”戰略業務框架，向手機、汽車、電視、PC終端提供一體化服務，並組建了一個北斗應用推廣市場聯盟。

1月28日，聯發科(MediaTek， Inc。)發布了全球首個兼容中國北斗衛星的五合一全球衛星導航系統接收器SoC解決方案MT3332/MT3333。

聯發科技無線聯通事業部總經理蔡守仁表示：“隨利用無線網絡和用戶地理位置結合的LBS，如社交網絡簽到、尋找最近服務點等應用的風行，用戶對導航系統定位的精確度及覆蓋率有高標準的要求。未來市場上也將出現更多內置多重全球導航衛星系統(multi-GNSS)接收器的智能手機、平板電腦和車載電子系統，因為導航定位應用已成為人們每天互動交流、分享彼此地理信息時不可或缺的媒介。”他還說，未來幾年內支持北斗衛星系統的多重全球導航衛星系統接收器在中國市場的出貨量將激增。

手機地圖之爭

在這條業鏈中，LBS將成為導航業民用市場新的增長點。

除了車用導航之外，手機地圖則是基於LBS上最為業界看好的業。雖然目前國內大部分智能手機還是基於GPS系統，但隨北斗系統兼容GPS功能的深入以及智能手機的普及，作為移動互聯網的重要入口，手機地圖市場爭奪戰一觸即發。

易觀數據顯示，截至2012年第三季度，高德地圖、百度地圖、圖吧地圖分別以25.9%、19.1%和9.5%的比例，佔據中國手機地圖累計賬戶市場份額前三名。前兩者中一個是地圖內容、導航提供商，一個是搜索引擎巨頭，他們都希望依托地圖搭建本地生活服務平台，來撬動手機地圖市場。

其他國內“圖商”也不斷挖掘價值藍海，如高德“聯姻”蘋果，進軍互聯網地圖；四維圖新搭建全新的雲平台，發力車聯網；易圖通突破一直困擾國際導航界技術的桎梏，推出“真3D導航地圖”。[NT:PAGE=$]

此外，像騰訊、搜狗這樣的互聯網企業也在覬覦智能手機地圖市場。目前，搜狗地圖在手機終端的力點就是導航方向，並選擇性開放API(應用程序編程介面)。

易觀分析師閻小佳認為，手機地圖會衍生非常多的移動服務，特別是用戶位置與下商戶關聯的各種O2O創新應用，手機地圖是下一階段移動互聯網最富想象空間的商業模式變現領域。

目前，導航電子地圖廠商主要有兩種商業模式：一是按照終端數量向廠商銷售地圖使用授權；二是與互聯網等企業合作提供電子地圖服務。前者是圖商主要的收入來源，占營收比例超過90%。

不過，初期入局導航電子地圖業困難並不小。

一位遙感業人士對記者說，導航電子地圖行業需要持續、大量的資金投入。

一旦資料庫建成后，電子地圖品完全提取自其資料庫，邊際成本極低。同時，由於設計周期長且認證複雜，導航電子地圖的主要客戶一般不會頻繁更換電子地圖供應商。