國機汽車擬定增7.71億元 收購中汽進出口有限公司

每經記者 李映泉

國機汽車（600335，前收盤價13.43元）今日抛出一份定增暨關聯交易預案，公司擬通過發行股份的方式，以7.71億元的價格收購控股股東國機集團旗下的中國汽車工業進出口有限公司 （以下簡稱中汽進出口有限）的全部股份。此外，公司還計劃定增募集配套資金2.57億元。

公告顯示，爲收購中汽進出口有限100%的股權，公司擬向控股股東國機集團發行5583.97萬股股份，發行價格爲13.80元/股，較公司停牌前收盤價13.43元/股溢價約2.76%。

此外，公司還擬向特定投資者發行股份募集配套資金不超過2.57億元，發行股份不超過2068.14萬股，發行價格不低於12.42元/股，較公司停牌前收盤價折價約7.52%。據公司計算，本次發行股份購買資産完成後，國機集團的直接持股比例將由62.13%上升至65.56%。

預案顯示，中汽進出口有限爲中汽進出口和中汽凱瑞所整合成的新公司，主營汽車及汽車零部件的進出口業務。目前，中汽進出口有限的評估工作尚未完成。

根據未經審計的類比合併的財務資料顯示，截至2013年6月30日，中汽進出口有限的淨資産爲3.62億元，2013年1~6月實現淨利潤爲3074.61萬元，2012年全年實現淨利潤5083.92萬元。按照本次交易約爲7.71億元的預估值，其評估增值率爲112.72%

公司表示，國機集團在國機汽車2011年重組上市過程中曾承諾，在重組完成後兩年內，解決國機集團汽車貿易及服務業務板塊存在的同業競爭問題。而本次重組正是爲了履行避免同業競爭的承諾，爲國機集團、國機汽車後續在資本市場開展一系列運作創造必要條件而進行的。