F-泰鼎：泰鼎國際股份有限公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債暨上櫃買賣

一、本公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會103年7月3日金管證發字第10300243471號函核准發行在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年7月15日證櫃債字第10300186081號函同意於103年7月21日起開始在證券商營業處所買賣。

二、依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，茲將有關事項公告如下：

公告事項：

1、公司債名稱：泰鼎國際股份有限公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債(代碼：49272，簡稱：泰鼎二)。

2、債券期別：第103-1期

3、櫃檯買賣開始日期：民國103年7月21日。

4、發行總額：新台幣陸億伍仟萬元整。

5、票面金額：每張面額為新臺幣壹拾萬元整。

6、發行價格(佰元價)：新臺幣100元(依票面金額100%發行)。

7、發行期間：發行期間五年，自民國103年7月21日開始行，至民國108年7月21日到期。

8、票面利率：票面年利率0%。

9、擔保方式：無擔保。

10、還本方式：發行期間5年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十四條轉換為本公司普通股，或依本辦法第二十三條行使賣回權，及本公司依本辦法第二十二條提前贖回者，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額以現金償還。

11、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。

12、債券受託人：中國信託商業銀行股份有限公司信託部。

13、付息方式：本轉換之票面利率為0%,故無需訂定付息日期及方式。

14、辦理還本暨公司債轉換過戶機構：中國信託商業銀行股份有限公司代理部，地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566。

15、債券簽證機構：本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。

16、本次發行之轉換公司債謹訂於103年7月21日一律採取帳簿劃撥配發債券，台灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。

17、特此公告。