午評：軍工股依舊強勢 滬指震蕩漲0.3%

和訊股票訊息 滬深兩市早盤震盪小幅走高，盤中天津自貿、軍工航天、中藥等板塊走勢強勁，而煤炭、券商、有色等板塊相對弱勢，截至午間收盤，滬指漲0.30%，報2370.86點，深成指漲0.63%，報8131.16點，創業板漲0.62%，報1550.48點。行業板塊方面，交運設備、非汽車交運、中藥、物流、房地產、建材等板塊漲幅靠前，景點旅遊、煤炭、券商、飲料制造、有色等板塊小幅下跌。

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京津冀總規劃進入倒計時階段 概念股節后或遭爆炒

8月22日，北京市規劃委員會、天津市規劃局、河北省地理資訊局在北京召開了京津冀測繪地理資訊協同發展第二次座談會現場，展示了8幅專題地圖。媒體記者從三地測繪部門獲悉，京津冀行政區劃、綜合交通、地形地貌和水系流域、人口分布、教育衛生、產業園分布等八幅地圖8月底繪制完畢，已於近日上報給政府部門。

據了解，京津冀總規劃或將於10月份出臺，而其中天津的濱海新區、河北的廊坊、曹妃甸、張家口、保定、承德留底將成為一體化的“主戰場”。京津冀位於東北亞中國地區環渤海心臟地帶，是中國北方經濟規模最大、最具活力的地區，越來越引起中國乃至整個世界的矚目。分析人士認為，京津冀協同發展作為一項重大國家戰略，必然會帶動京津冀地區的經濟發展，投資者可關注京津冀經濟圈所帶來的長期發展利好。a股市場上，北京的首開股份(600376,股吧)、金隅股份(601992,股吧)，河北的廊坊發展(600149,股吧)、寶碩股份(600155,股吧)、恒大天鵝，天津的天津海運(600751,股吧)、津濱發展(000897,股吧)、天津港(600717,股吧)均有望受益。

中央軍委發文加強軍隊資訊安全工作 概念股或爆發

據解放軍報“軍報記者”微博訊息，經習近平主席批準，中央軍委近日印發《關於進一步加強軍隊資訊安全工作的意見》。《意見》提出當前和今後一個時期的軍隊資訊安全工作的指導思想、基本原則、重點工作和保障措施，為全軍和武警部隊開展資訊安全工作和建設提供重要遵循。

《意見》要求，各級要加強資訊安全總體設計、工作統籌和綜合管理。堅持資訊安全工作黨委統攬、主管主抓、機關合力，深化資訊安全理論研究，健全資訊安全法規標準體系，營造濃厚資訊安全文化氛圍，促進軍隊資訊安全工作邁上新臺階。

《意見》強調，要全面推開資訊安全等級保護和風險評估，規範資訊安全建設和管理；強力推進國產自主化建設應用，夯實資訊安全根基；創新發展資訊安全技術防護體系，有效提升資訊安全綜合防御能力；扎實抓好資訊安全防護力量建設，為資訊安全建設管理提供人才支撐；堅決維護網上意識形態安全，嚴厲打擊網上涉軍違法犯罪活動；嚴格實施資訊安全綜合管控，確保重要人員、核心數據和關鍵設備安全；建立健全資訊安全工作機制，形成齊抓共管、健康有序的工作局面。

中信證券(600030,股吧)指出，當前資訊安全行業需求和市場增速並未反映當前我們面臨的資訊“不”安全現狀，需要國家監管機構和相關政策的配合刺激國內資訊安全市場從“自發性”需求向“合規性”需求轉變，資訊安全行業長期成長性十分確定。重點推薦三條投資主線精選個股：一是持續關注智慧城市領域估值合理的高成長個股，推薦華宇軟件(300271,股吧)、飛利信(300287,股吧)、捷成股份(300182,股吧)、太極股份(002368,股吧)；二是大數據和資訊安全領域龍頭，北信源(300352,股吧)、啟明星辰(002439,股吧)、綠盟科技(300369,股吧)；三是具備穿越周期能力的金融it 相關領域標的金證股份(600446,股吧)、長亮科技(300348,股吧)和自下而上的標的中海科技(002401,股吧)、遠光軟件(002063,股吧)、漢得資訊(300170,股吧)和四維圖新(002405,股吧)。

風電產業將出臺引導政策 2股值得重點關注（附股）

據新華社訊息，國家能源局新能源和可再生能源司副司長史立山表示,目前正在研究包括風電在內的新能源發展路線圖,著力從規劃、審批層面解決棄風限電等突出問題。同時,加快電力運行管理市場化改革,通過擴大資源設定范圍、加快蓄能電站建設等手段實現電網跨區互補、多種電源互補。

根據全球風電理事會(gwec)的預測,2014年全球的新增裝機容量將達到47gw,實現34%的較高增長。新增裝機的主要增長動力來自亞洲、北美和拉丁美洲。除了gwec外,navigantresearch同樣對風電行業的未來發展持樂觀態度。據其發布的btm風電報告預計,2014-2018年,全球風電的年新增裝機容量預計將以9%的復合增速增長。全球風電行業恢復增長的大背景對國內風電產業比較有利。

2014年,我國的風電新增裝機量在去年的基礎上仍將保持不錯的增長。東北證券(000686,股吧)預計在上網電價下調預期下,國內風電行業將出現搶裝,導致全年的新增安裝量超過19gw,增速繼續在20%以上。連續兩年超過20%的恢復性增長對整個制造端的拉動作用明顯,產業鏈上下的基本面都將繼續好轉,這是支撐風電股股價的關鍵因素之一。

對於未來,東北證券更看好海上風電的發展潛力和海上風機產業鏈的投資機會。東北證券認為上網電價的出臺將是國內海上風電發展的重要轉折點,國內海上風電有望就此真正起航。從海上風電的造價近乎陸上風電兩倍的角度看,其對行業產值增長拉動作用將十分明顯。從技術壁壘和重要性的角度看,海上風電只能是產業鏈上少數龍頭企業的盛宴。

東北證券繼續看好國內風電行業的發展,尤其是海上風電的巨大發展潛力,建議繼續關注風電行業的投資機會。至於標的公司,從整機的角度來看,非龍頭金風科技(002202,股吧)莫屬;從零部件角度看,則非海上風塔龍頭天順風能(002531,股吧)莫屬。

白糖價格長線上漲拐點已至 受益股值得長期關注

節前火爆的白糖市場在“十一”期間依然保持強勢。外盤數據顯示,洲際交易所(ice)原糖期貨從9月30日的16.45美分/磅上漲到了10月6日的16.98美分/磅,漲幅超過3%。國內市場,白糖期現貨市場在節前紛紛大幅反彈。分析師認為,目前白糖價格的上漲屬於長期下跌后的理性回調,是外盤上漲和資金進入的結果,且上漲幅度超強,已使糖價遠遠脫離前期低點。基於新榨季食糖減產以及巴西提前收榨的預期,糖價長線上漲拐點已到來。

事實上,早在9月25日起國內白糖價格就開始一輪大幅上漲行情。9月25、26和28三個工作日主產區廣西白糖價格上漲9.57%;主產區云南上漲11.84%。29日,現貨糖價繼續大幅上漲,上調幅度甚至超過期糖漲停板價格,且出現了一天內四次上調價格的罕見情況。

期貨市場,鄭州商品交易所白糖期貨也在節前出現報復性反彈,主力合約1501短短5個交易日中自4200元/噸的低位拉升至4650元/噸左右,漲幅達到11%。

分析師認為，近日國內外觸發的利多效應蓋過了高庫存壓力,在資金面配合下,白糖強勢上漲,且幅度超強,已使糖價遠遠脫離前期低點,基於新榨季食糖減產以及巴西提前收榨的預期,糖價長線上漲拐點已到來。

a股上市公司中，白糖概念股：南寧糖業(000911,股吧)、貴糖股份(000833,股吧)有望受益。