致茂電子：本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債公告

壹、本公司103年2月25日董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉

換公司債，業經金融監督管理委員會103年4月17日金管證發字

第1030012130號函同意申報生效。

貳、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相

關事項公告如下：

一、公司名稱：致茂電子股份有限公司

二、公司債總額及債券每張之金額：國內第二次無擔保轉換公司債發

行總額為新台幣貳拾億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。

三、公司債之利率：票面利率為0%。

四、公司債償還方法及期限：

1.債券持有人依本次轉換公司債發行及轉換辦法第十條轉換

為本公司普通股，或依第十九條行使賣回權，或第十八條由

本公司提前贖回，或由證券商營業處所買回註銷外，本公司

於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。

2.發行期限：5年。

五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：國內第二次無擔保轉換

公司債之償還資金將由每年營運所產生之資金項下及其他方式

支應。

六、公司債募得價款之用途及運用計劃：興建廠房

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：0。

八、公司債發行價格或最低價格：每張新台幣壹拾萬元整，依票面金

額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：目前登記資本總額為

新台幣4,500,000,000元整，分為450,000,000股，每股面額新

台幣10元，實收資本額新台幣3,767,598,640元整，分為

376,759,864股，每股面額新台幣10元整。

十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：截至

民國103年3月31日止，共計新台幣8,743,438仟元。

十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：兆豐國際商業銀行股

份有限公司。約定事項：如受託契約所定。

十三、代收款項之銀行名稱及地址：台新國際商業銀行建北分行，

台北市中山區建國北路二段17號3樓。

十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：

1.承銷機構：台新綜合證券股份有限公司

2.約定事項：主要係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及事

務。

十五、有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。

十六、有發行保證人者，其名稱：不適用。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息

之事實或現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第二次無擔保轉

公司債發行及轉換辦法。

十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。

二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無