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【量大強漲股整理】黃仁勳即將來台下，受惠股有誰，飆股大公開?

鉅亨研報 2024-05-23 17:00

cover image of news article — 【量大強漲股整理】黃仁勳即將來台下，受惠股有誰，飆股大公開?(圖:shutterstock)

加權指數，今日開高震盪，終場上漲 55.6 點，收在 21607.43 點，成交量 5098 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 166.83 億，投信買超 23.45 億，自營商賣超 1.98 億，三大法人合計買超 188.3 億，其中，外資連 2 買，累計 487.94 億。

美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.51%，標普 500 指數下跌 0.27%，納指下跌 0.18%，費半上漲 1.03%，聯準會最新利率政策會議紀錄顯示，由於擔心通膨停滯，聯準會成員支持維持貨幣政策觀望態度，預計等待降息時間將更長，許多官員還提到，如果通膨沒有進一步降溫，他們願意再次升息，AI 產業領頭羊 (NVDA-US) 輝達，週三盤後發布財報喜訊，營收狂增 2.6 倍，財測也優於市場預期，盤後大漲 7%，股價首度登上 1,000 美元關卡，還宣布以 10：1 的比例進行股票分割，將於 2024 年 6 月 7 日生效，季度現金股息從每股 4 美分提高至每股 10 美分；不僅有利於流動性，更激勵股價表現，台股方面，加權指數，受此激勵今天開高震盪，盤中一度上漲 110 點，來到 21668.84 點，再度創下歷史新高，但因中共宣布今明兩天在金馬周邊進行軍演，導致盤中漲幅收斂，終場上漲 55.6 點，收在 21607.43 點，沿著 5 日均線上攻，短期有望挑戰 22000 大關。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 1.27%，收在 875 元，技術論壇台灣場次將於 23 日在新竹盛大登場，等於也在為 COMPUTEX 2024 盛會進行暖身，企業已在北美技術論壇首度發表 A16 技術，談到備受矚目的矽光子整合技術，預料資金卡位仍聚焦在 CoWoS、CPO 概念股；(2317-TW) 鴻海，上漲 2.37%，收在 173 元，目前在北美有三大 AI 伺服器生產據點，其中，美國方面分別是威州與德州，至於最大的生產據點在墨西哥。過去企業擴張北美伺服器產能，主要是墨西哥為主，威州為輔，現在德州也同步擴產，可以看出企業為 AI 伺服器撒下天羅地網，以及全面擴大市占率的決心；(2454-TW) 聯發科，上漲 1.69%，收在 1205 元，企業和工研院打造的「智慧工廠 5G+AI 次系統異質大小核平台」，將協助半導體、電子組裝、系統廠等製造業，透過 AI 人工智慧的加值，助推產業邁向智慧工廠。

(3017-TW) 奇鋐，上漲 7.27%，收在 708 元，再創歷史新高，企業 3D VC 良率高達 90-95%，最高可解 1000W 的熱能，2024 年預期 3D VC 將出貨高達 200 萬顆，貢獻營收超過 50 億元，今年的水冷專案約有 60-70 個，主要出貨給美系客戶，目前新品尚在初期導入階段，明年才會實際放量，開始貢獻營收，高盛證券目標價上看 908 元；(3324-TW) 雙鴻，上漲 3.47%，收在 834 元，GB200 下半年即將導入 AI 伺服器，水冷散熱需求持續提升，企業水冷散熱產品出貨動能將會明顯增強，目前計畫花費 20 億元打造新營運總部，並將實驗研發中心與測試產線納入規畫，同時在泰國布建水冷產線，以因應美中貿易戰帶來的風險，高盛證券目標價上看 1146 元。

(3450-TW)聯鈞，下跌 0.25%，收 79.6 在元，企業昨 (22) 日召開法說會，去年資料中心相關營收比重不到二成，今年首季已來到五成，凸顯 AI 浪潮下，客戶對短距離傳輸的需求正與日俱增，激勵該公司出貨同步走升，目前產能利用率超過 85%，下半年傳統旺季加持下，產能利用率有望再度提升，2022 年底轉投資源傑科技切入矽光子晶片，目前已具有矽光子技術，可配合客戶 design-in，今年下半年將小量生產，並與主要客戶完成認證，2025 年會有更多成果顯現；(4979-TW)華星光，股價亮燈漲停，收在 143.5 元，高速傳輸需求由 400G 轉向 800G，大客戶(MRVL-US) Marvell 持續投入 800G 光收發模組，今年下半年 800G 產品有機會明顯放量。

(2353-TW) 宏碁，上漲 0.57%，收在 53.3 元，第一季出貨量年增幅度在 Windows 系統筆電中居冠，同時創下毛利率、營業利益率、淨利率「三率三升」的表現，受惠於 AI PC 浪潮，未來成長動能可期。

(5371-TW)中光電，上漲 0.44%，收在 114 元，企業不僅於 2022 年開始小量出貨公安及工業檢測用無人機給 (TDY-US) 泰萊達科技，近期更是打入國軍無人機供應鏈，旗下子公司中光電智能機器人是首家通過兩款軍用商規無人機原型機檢測的公司，符合軍方對通訊、飛行速度、防水防塵等要求。

(2486-TW) 一詮，亮燈漲停，收在 91.5 元，帶量突破前波高點，即將挑戰百元，4 月營收為新台幣 4.47 億元，月增 7.99%、年增 13.75%，去年公開發表「相變化水冷散熱技術」，不僅是全球首創，更是超越目前散熱技術一倍以上，已順利取得輝達 B100 均熱片訂單，近期也傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，並在今年第 2 季開始出貨，企業訂 5 月 31 日為除息交易日，現金股利發放日為 6 月 25 日，每股配發新台幣 0.65 元。