派拉蒙
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根據《彭博》周五 (16 日) 報導,歐洲主要電影院業者警告歐盟,Netflix(NFLX-US) 或派拉蒙天舞 (Paramount Skydance) 若併購華納兄弟探索 (WBD-US),可能損害電影院產業。AMC 娛樂 (AMC-US)、Kinepolis 和 Cineworld 等大型電影院的團體,在布魯塞爾閉門會議上告訴歐盟官員,這些併購案可能妨礙大片發行。
《CNBC》周三 (14 日) 報導,Netflix(NFLX-US)可能調整對華納兄弟探索 (WBD-US) 的收購提案,將原本以現金與股票組合的交易,改為全現金出價。此舉若成真,將有助於加快股東表決進程,並在競逐戰升溫之際,強化 Netflix 在併購談判中的優勢。
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根據《彭博》與《路透社》週二 (13 日) 報導,Netflix 併購華納兄弟探索案出現新進展,知情人士透露,Netflix 正研擬修訂對華納兄弟探索 (Warner Bros Discovery) 的收購條件,並已討論將原本的現金加股票方案,調整為全現金出價,以加速交易進程。
綜合外媒周一 (12 日) 報導,派拉蒙影業 (Paramount Skydance)(PSKY-US) 與華納兄弟探索 (Warner Bros. Discovery)(WBD-US) 之間的併購攻防戰再度升級。派拉蒙周一向美國德拉瓦州衡平法院提起訴訟,要求華納兄弟探索揭露其與 Netflix(NFLX-US)達成交易的詳細財務分析,同時宣布將提名董事人選,準備在明年股東會發動代理權之爭,試圖扭轉併購主導權。
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派拉蒙天空之舞 (Paramount Skydance,下稱派拉蒙) 在最新一封致華納兄弟探索 (Warner Bros. Discovery,下稱 WBD) (WBD-US) 的信函中表示,其有意收購的有線電視網路資產「每股價值為 0 美元」,引發市場高度關注。
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蔡薇怡華納併購案中,「搶親」的 Netflix 與派拉蒙,兩大男主角分屬美國政治光譜兩端,競標吸引全球觀眾搬凳吃瓜。每次金融市場走了幾年大多頭後,老闆跟公司的口袋都有滿滿的鈔票,就會爆發戲劇情節十足的購併案!串流起家的 Netflix、甲骨文(Oracle)創辦人拉里 ‧ 艾里森(Larry Ellison)的兒子大衛 ‧ 艾里森(David Ellison),兩派人馬高調「爭娶」老牌影視娛樂集團華納兄弟探索集團(Warner Bros. Discovery, WBD),劇情曲折,真人實境演出金融市場近年最強檔的商戰大戲。
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根據《CNBC》周二 (30 日) 引述消息人士報導,華納兄弟探索 (Warner Bros Discovery)(WBD-US) 預料將拒絕派拉蒙 Skydance(PSKY-US)提出的修正後敵意收購提案,交易金額高達 1,084 億美元,儘管億萬富豪艾里森 (Larry Ellison) 已表態願意為該交易提供個人擔保。
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根據《路透》周二 (23 日) 報導,派拉蒙修改對華納兄弟探索 (WBD-US) 的收購提案,試圖強化融資保障,但仍未能說服關鍵股東支持。華納兄弟探索第五大股東 Harris Oakmark 表示,修改後的條件「仍不夠好」,將繼續觀望,等待派拉蒙提出更具吸引力的方案。
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《CNBC》周一 (22 日) 報導,隨著 Netflix 表態「不再加價」,派拉蒙天舞為了搶親華納兄弟探索,祭出甲骨文創辦人高達 404 億美元的擔保,試圖爭取股東支持。這場媒體世紀併購案已進入倒數計時,華納股東必須在 1 月 21 日截止日前,決定是否參與派拉蒙的公開收購應賣。
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綜合外媒周一 (22 日) 報導,派拉蒙天舞 (Paramount Skydance) 為搶親華納兄弟探索,祭出甲骨文 (ORCL-US) 創辦人 Larry Ellison 的 404 億美元個人擔保,以消除董事會疑慮,正面迎戰 Netflix 的競爭協議。
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由美國總統川普女婿庫許納(Jared Kushner)創立的私募基金 Affinity Partners,已退出派拉蒙天空之舞 (PSKY-US) 對華納兄弟探索 (WBD-US) 提出的 1080 億美元敵意收購行動。Affinity 發言人表示,隨著兩組實力雄厚的競爭方同時角逐這項「獨特的美國資產」,公司決定不再繼續參與相關投資機會。
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知情人士透露,華納兄弟探索 (WBD-US) 計劃最早於週三(17 日)向股東建議,拒絕派拉蒙天空之舞 (PSKY-US) 最新的 1084 億美元收購提案,主要因對融資及交易條款存疑,同時支持現有與 Netflix(NFLX-US) 的交易。
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綜合外媒周一 (15 日) 報導,Netflix(NFLX-US)共同執行長彼得斯 (Greg Peters) 與薩蘭多斯 (Ted Sarandos) 向員工表示,對於收購華納兄弟探索 (Warner Bros Discovery)(WBD-US) 旗下影視與串流資產的立場並未改變,並試圖安撫內外界對大型併購可能帶來裁員、關廠與戲院發行策略轉向的疑慮。
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隨著 Netflix(NFLX-US) 與派拉蒙 Skydance(PSKY-US) 圍繞華納兄弟探索 (WBD-US) 展開激烈競爭,分析師指出,Roku(ROKU-US) 在串流媒體行業仍然是一個被低估的選擇。根據《巴隆周刊》報導,Jefferies 近日在研究報告中,將 Roku 股票評級由「持有」上調至「買入」,並將目標價從 100 美元上調至 135 美元。
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派拉蒙 - Skydance (PSKY-US)全面加速與 Netflix (NFLX-US) 爭奪華納兄弟探索 (WBD-US) 的收購戰,原因在於這樁併購對公司而言攸關生存。週一 (8 日),派拉蒙提出每股 30 美元的惡意收購報價,強調該方案對股東更有利,且相較 Netflix 更有機會通過監管審查。
美國總統川普女婿庫許納(Jared Kushner)在派拉蒙影業斥資 1080 億美元收購華納兄弟探索 (WBD-US) 的競購案中扮演了融資角色,使川普家族的利益介入了近年來規模最大的媒體爭奪戰之一,引發了人們對總統影響力是否會左右最終結果的擔憂。
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派拉蒙天空之舞 (PSKY-US) 執行長埃利森(David Ellison)近日正式向華納兄弟探索 (WBD-US) 董事會、股東以及自身員工提出收購計畫。這次收購案被外界視為派拉蒙對 Netflix(NFLX-US) 的直接挑戰。根據《Business Insider》報導,埃利森於美東時間週一(8 日)下午 3 點左右,透過電子郵件向派拉蒙員工說明最新的收購方案。
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Paramount Skydance (PSKY-US)週一 (8 日) 正式提出以每股 30 美元、全現金的條件,向華納兄弟探索 (WBD-US) 股東發起強制性收購,意在擊退 Netflix (NFLX-US)、成為該公司的優先買家。這項惡意收購案獲得 410 億美元股權融資支持,並搭配美銀、花旗與阿波羅全球管理公司合計 540 億美元的債務承諾,總體資金火力龐大。
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據《路透》周一 (8 日) 報導,派拉蒙 Skydance(PSKY-US) 周一對華納兄弟探索 (WBD-US) 提出敵意收購,試圖破壞這家好萊塢片廠與 Netflix(NFLX-US) 的交易,這是打造媒體巨擘、挑戰串流巨頭主導地位的奮力一搏。
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綜合外媒周一 (8 日) 報導,派拉蒙 (PARA-US) 宣布繞過華納兄弟探索 (WBD-US) 董事會,直接向股東提出每股 30 美元的全現金敵意收購要約,較 Netflix(NFLX-US) 上周五提出的每股 27.75 美元現金加股票方案高出一截,好萊塢世紀爭奪戰正式開打。