台塑化
專家觀點
上周 6/20(五) 節目我就說,美國參戰機率極高,結果還真的發生,周未川普就發文美國已經完成精準襲擊。推導邏輯很簡單,美國不能接受伊朗擁有核武,而伊朗深藏地底 100 公尺以下的鈾濃縮等核設施,只有美國的 B-2 轟炸機掛載 GBU-57 巨型鑽地彈,才有機會快速俐落擊穿,以色列積極進攻,代表伊朗距開發出核武器已非常接近。
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美國介入以伊衝突,以及傳出台積電中國廠技術豁免恐遭美國取消等利空影響下,台積電今 (23) 日壓盤,拖累加權指數失守月線及 22000 點大關,下跌 313.72 點收 21732.02 點,成交金額 3076 億元。外媒報導,美國商務部正考慮取消台積電、三星電子及 SK 海力士等三大晶片製造商在中國設廠享有的美國技術出口管制豁免,台積電 (2330-TW) 今 (23) 日下跌 35 元或 3.3%,收 1020 元,聯電 (2303-TW) 也受波及同步走弱。
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以色列與伊朗的武裝衝突自上周爆發,截至 (15) 日雙方持續互轟,以色列也首次對伊朗氣田發動攻擊,引發衝突升溫憂慮。油價繼上周大漲後,今 (16) 日包括布蘭特、西德州輕原油續漲,也讓國內塑化股齊揚,除了台塑集團 (1301-TW)、台聚 (1301-TW) 集團,相關塑化族群喜迎上揚。
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外媒報載,以色列已對伊朗發動「先制打擊」,以國在當地時間 12 日,突然對伊朗發動空襲。消息一出,布蘭特及西德州原油一度大漲 8%以上,台塑化 (6505-TW) 受惠題材加持,今 (13) 日盤中股價一度漲逾 4%,成交量較前日增至 1.3 萬張。
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台塑 (1301-TW) 集團今 (9) 日公布 5 月份四寶營收,受新台幣升值及國際油價下滑等因素影響,包括台塑、南亞 (1303 -TW)、台化 (1326 -TW)、台塑化 (6505 -TW)5 月營收皆呈現「年月雙減」,其中台化、台塑化年減更逾 3 成,合計四家公司總計 5 月營收約 1060.61 億元,月減 4.1%、年減 22.4%。
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台塑 (1301-TW) 四寶預計於下周一 (9 日) 公告 5 月業績說明與經營展望,加上油價波動趨緩、回穩,包括塑化相關原料現貨行情趨勢走穩,也讓今 (6) 日四寶股價盤中堅挺,以台化 (1326 -TW) 股價漲一度逾 4% 表現最為強勁,台塑化 (6505 -TW)、台塑漲逾 3%,南亞 (1303 -TW) 漲幅也超過 1.5%。
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受國際油價持續疲軟,台塑化 (6505-TW) 為降低成本,規劃增購美國乙浣作為原料,建置相關乙烯的產線規劃,讓輕油裂解廠料源更具彈性。台塑化董事長曹明表示,加上乙烯冷凍船、儲轉碼頭及製程調整等作業,預計最快 2027 年初完成,讓輕油裂解廠石化料源能更具彈性。
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台塑化 (6505-TW) 今 (29) 日召開股東會,會中有台塑化股東表示,台塑化受大環境影響,股價近年低迷,盼公司能夠執行實施庫藏股,挽救低迷的股價。對此,台塑化董事長曹明表示,公司資本額近 952 億元,實在是過大,若實施庫藏股對股價提升的效果不大,但仍會思考股東的意見。
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台塑化 (6505-TW) 今 (29) 日召開股東會,是董事長曹明去年接任後首次主持股東會。曹明表示,去年受國際經濟衝擊,致歉未能交出令股東滿意的成績單,今年將調整原料採購策略,力求翻轉劣勢,並運用產線建構永續航空燃油 (SAF) 供應鏈,與國內 2 大航空公司簽署供油合約,今年供應量將達 5,500 噸。
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受美國川普頒布對等關稅及中美貿易戰持續的不確定要素下,台塑 (1301-TW) 、南亞 (1303-TW) 今 (7) 日皆表示,在下游終端客戶要求加工廠加速出貨下,急單拉貨增加,預期第 2 季營收有望比第 1 季成長。台塑指出,近期原料乙、丙烯及石化產品價格走勢疲軟,壓低石化產品價格,但第 2 季為石化產品傳統需求旺季,加上新台幣兌美元大幅升值,預期 5 月及 6 月營業額均比 4 月微幅成長。
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台塑 (1301-TW) 集團今 (7) 日公布 4 月營收,南亞 (1303 -TW) 受惠於 AI 伺服器及車用材料需求動能佳,電子材料產品因急單增加,挹注營收成長,繳出月增 0.7%、年增 5.9%。其他三寶如台塑、台塑化 (6505 -TW、台化 (1326 -TW)4 月營收皆下滑,又以台塑化受關稅衝擊,導致輕油價格下滑、石化需求疲弱,營收年減 2 成以上。
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台塑 (1301-TW) 四寶今 (7) 日下午即將公布 4 月業績說明及未來展望,雖然數據尚未公告,但在傳統第 2 季旺季加溫下,包括台塑、台塑化 (6505-TW)、南亞 (1303-TW)、台化 (1326-TW) 股價今天皆開高走高上揚。
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新台幣今 (5) 日延續上周強升態勢,連 2 個交易日瘋狂升值,外界擔憂出口電子業受影響,相關原物料類股成為台股資金避風港,其中與原油最相關、直接影響的台塑化 (6505-TW) 表現最為強勁,盤中漲幅超過半根漲停板,也帶相關台塑 (1301-TW) 四寶、相關塑化股逆勢上揚。
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全球航空業預期 2050 年邁向淨零碳排的目標,永續航空燃油 (SAF) 成為能源減碳的關鍵之一。台塑 (1301-TW) 新智能總經理劉慧啟表示,台塑新智能採用微藻作為 SAF 原料,透過高轉換率、高產能特性,解決傳統 SAF 短缺問題,最快在今年 6 月啟動驗證,有望替台灣建立穩定的 SAF 供應鏈基礎。
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國際油價 23 日下跌逾 2%,因有消息指石油輸出國組織 (OPEC+) 考慮在 6 月加速增產,影響台廠塑化股的表現,今 (24) 日包括台塑 (1301-TW)、台塑化 (6505-TW) 下跌 4%,國喬 (1312-TW)、台達化 (1309-TW)、南亞 (1303-TW) 聯袂下跌 2-3%。
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在全球邁向 2050 淨零排放的共同目標下,永續航空燃油 (Sustainable Aviation Fuel, SAF) 被視為航空業最具潛力的減排措施,由於導入 SAF 成大趨勢,國籍航空業者包括華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 和星宇航空 (2646-TW) 近二日陸續公布採購 SAF 來源。
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交通部今 (23) 日在高雄機場舉辦我國首度添加永續航空燃油 (SAF) 啟動儀式,由中油與台塑石化 (6505-TW) 於高雄、松山、桃園機場三地同時連線啟動,分別為華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 及星宇 (2646-TW)3 家國籍航空的航空器,首度於國內添加 SAF。
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台塑 (1301-TW) 四寶今 (10) 日下午公布今年 3 月營收、第一季業績說明會,首季獲利以台塑化 (6505-TW) 賺最大,稅後純益 36.85 億元,季增 184.6%,台化 (1326-TW) 則是較上季虧損大幅縮減至每股虧 0.08 元。
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台塑 (1301-TW) 四寶將於今 (10) 日下午公布 3 月營收、第一季的業績說明會,受旺季加持,法人看好四寶第二季營收優於首季,統計國安基金近 5 次護盤中皆把台塑、南亞及台化列為口袋清單,在國安基金激勵下,台塑、台塑化 (6505-TW)、台化 (1326-TW)、南亞 (1303-TW) 今天皆在開盤後一路亮燈鎖漲停。
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隨著時序進入 4 月,塑化廠進入傳統旺季,加上烏俄戰事有機會終結,戰後重建題材續旺,塑化股今 (1) 日由台塑 (1301-TW) 四寶隨大盤反彈,領相關族群帶頭衝,包括台化 (1326-TW) 開高走高漲幅超過 4% 最高,其他三寶南亞 (1303-TW) 、台塑 (1301-TW) 、台塑化 (6505-TW) 漲逾 3% 以上。