ODM

11-18美股雷達

摩根士丹利：記憶體漲價衝擊ODM與OEM廠商利潤 中國國產廠商迎來好時機

最近幾周，DRAM 記憶體短缺近期持續加劇，價格已經翻倍，甚至更高幅度上漲。摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 最新指出，即便大型廠商也難倖免，部分企業股票評等遭下調，其中戴爾因伺服器銷售龐大 (記憶體需求遠超普通設備)，從「增持」大幅下調至「減持」；惠普、華碩等從「中性」調至「增持」，宏碁、仁寶等 OEM 股價目標普遍被下調約 20%。

07-23台股新聞

AI浪潮掀EMS/ODM排名大洗牌 緯創搶進前3名、緯穎晉升第11

DIGITIMES 今 (23) 日指出，在生成式 AI 浪潮下，產業勢力版圖已出現變動，從過去以 PC、手機與蘋果 (AAPL-US) 供應鏈主導的成長模式，轉為 AI 資料中心，是驅動營收的主因，也使全球前 20 大 EMS/ODM 業者排名大洗牌，而鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 及緯創 (3231-TW) 搭上 AI 浪潮，分別位居前三名。

06-17美股雷達

川普手機「美國製造」是假？專家：可能是中國代工的！

根據《CNBC》周二 (17 日) 報導，美國總統川普名下企業近日宣布推出名為 T1 的新款智慧型手機，宣稱「美國製造」、定價 499 美元 (約新台幣 1.5 萬元)，並主打支援 Google(GOOGL-US) 安卓 (Android) 系統。

05-13台股新聞

市場鬆口氣！瑞銀看好美中協議有利AI供應鏈 但點名這些「硬體」恐仍受衝擊 

美國和中國昨 (12) 日達成協議，加徵的關稅暫緩 90 天執行，瑞銀投資銀行台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）發表正面看法，認為這對亞洲硬體的未來有利，且對台灣的 AI 供應鏈處境相對更好，更不易受關稅影響，但對受匯率不利影響、提前拉貨需求更高、利潤率較低的公司看法保守，包括 PC / 顯示器無晶圓廠、面板、筆記型電腦 ODM 和二線晶圓廠。

03-01台股新聞

〈觀察〉關稅硬仗 為美國製造固鏈鋪路 ODM廠競擴資本支出

因應 AI 伺服器強勁需求，加上美國總統川普上任，關稅政策一變再變，全球供應鏈面臨挑戰，也使得 ODM 廠紛紛擴大資本支出，應對瞬息萬變的市場，包括緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、仁寶 (2324-TW) 以及廣達 (2382-TW) 今年資本支出皆位處高檔。