AI資料中心
台股新聞
砷化鎵磊晶大廠全新(2455-TW)今(3)日公告8月營收為4.7億元、月增11.56％、年增71.16％，也連續2個月單月營收創單月歷史新高，累計今(2026)年前8月營收為33.6億元、年增達35.83％。全新表示，主要受惠於磷化銦(InP)基板料件供料順暢無虞，也繳出單月營收年月雙增的佳績，加上AI資料中心(Data Center)客戶需求強勁增加所致，在基板供貨放寬後，從今(2026)年5月底起至 7月初後，陸續到貨，也讓訂單持續保持旺盛狀況。
巴克萊最新研究報告指出，隨著資料中心在全美各地面臨日益強烈的社區抵制、許可審查延誤與監管制度碎片化，「許可」正成為AI基礎設施擴張的下一個核心瓶頸，影響程度可能不亞於算力短缺或電力不足。美國人工智慧（AI）算力競賽的真正障礙，正從晶片與電網轉向政治及監管。
歐亞股
SK集團董事長崔泰源周三(2日)接受媒體採訪時拋出重磅信號稱，SK海力士與日本鎧俠的聯合生產「是一種選擇」，該集團同時正評估在日本建設記憶體晶片工廠。崔泰源表示，鎧俠是「實力雄厚的企業」，合作可涵蓋聯合生產、研發與供應鏈共享。值得玩味的是，雙方既是NAND快閃記憶體對手，又是資本關聯方，因鎧俠最大股東在上月由東芝變為貝恩資本旗下SPC，而SK海力士持有該SPC可轉債，轉股後將取得近乎全部投票權，但受2018年協議約束，2028年前未經鎧俠同意其投票權不得逾15%。
國際政經
美國總統川普警告，國內反對資料中心的聲浪日益高漲，將對抵制AI所需新基礎設施的地方社區構成經濟威脅，也可能讓中國在AI競賽中取得上風。川普周一在社群媒體發文表示：「美國各地社區唯一不該歡迎資料中心的理由，就是他們想變得落後又貧窮。如果他們想繁榮富裕、享有更低稅負和遍地工作機會，就讓資料稱王吧。
國際政經
2026年08月28日（優分析／產業數據中心報導）⸺ AI競賽正從晶片延伸到資料中心與海底電纜，但建設成本高昂，電信商如何兼顧擴張速度與資本效率？SK Telecom選擇分拆既有資產並引進外部資金，將成立AI資料中心公司SK Horizon，獲KKR與南韓投資財團承諾投入22億美元。
國際政經
MLCC產業漲價循環可能正式啟動。TrendForce集邦諮詢最新研究指出，韓國大廠三星電機（又稱三星馬達）近期已率先調漲2026年第四季報價。隨著AI資料中心需求持續強勁、供需缺口擴大，TrendForce預估，第四季MLCC價格將延續走升態勢。
台股新聞
三五族光通訊廠IET-KY(4971-TW)英特磊因受益於AI資料中心與高速傳輸引爆的光通訊需求，營運展望正向，加上磷化銦(InP)基板稀缺，預計在第4季調漲價格影響，法人估IET-KY全年度營收可望年增20%-40％，激勵IET-KY上周周漲22.5％，股價不僅重新站回500元大關，在周成交量爆增至2.1萬張下，股價也站上所有均線。
台股新聞
光纖被動元件廠萊德光電-KY(7717-TW)受惠於低軌衛星題材帶動業績增長，萊德光電-KY今(20)日公告今(2026)年上半年獲利，本期稅後純益1.07億元，每股盈餘為4.34元，萊德光電-KY去(2025)年全年EPS 6.13元算，上半年獲利已達去年同期70％以上。
美股雷達
Meta與貝萊德在德州El Paso合資開發的1GW AI資料中心「Sopaipilla」，總開發成本約140億美元，雖已獲數百億美元債務融資與投資等級評級，但保險僅涵蓋數億美元，遠低於項目規模，凸顯超大型AI基礎設施擴張中，保險市場承保能力嚴重不足的結構性問題。
美股雷達
外媒最新報導指出，全球首富馬斯克在SpaceX員工會議上透露，旗下 SpaceXAI(原xAI)資料中心電力容量預計明年底前擴大約 7倍，達到10GW，較目前孟菲斯與南海文(Southaven)兩處合計1.4GW暴增逾 6 倍，相當於約1.5 年內完成此一躍進。
台股新聞
聯亞 (3081-TW) 今 (12) 日下午舉行法說會，並自結公告今 ( 2026) 年第 2 季、上半年財報及說明未來布局展望，聯亞因受惠矽光產品需求強勁、出貨持續放大挹注下，第 2 季除了獲利創單新高，在矽光產品上，隨AI資料中心帶動需求，目前產能狀況已相當吃緊，產品中Datacom中CW Laser占比最大，也陸續擴大資本支出及代工因應。
台股新聞
光通訊濾鏡廠統新 (6426-TW) 今 (11) 日自結今 (2026) 年第 2 季、上半年財報，受惠 AI 資料中心相關需求持續成長，帶動營收規模擴大，挹注統新第 2 季稅後純益為 8,559 萬元、EPS 為 2.22 元，上半年稅後純益 1.14 億元，EPS 達 2.96 元，雙雙較去 (2025) 年同期由虧轉盈。
台股新聞
三五族光通訊股聯亞 (3081-TW) 受惠於光通訊 AI 及數據資料中心需求加溫，加上磷化銦 (InP) 基板缺貨題材挹注、7 月營收亮眼，連噴 4 根漲停板，周漲 41.41％，不僅周 K 收紅，量增價揚，不僅站上所有均線，股價也收復 2,000 元大關，創近 1 個多月來新高。
歐亞股
《韓聯社》引述消息人士報導，LG 集團會長具光謨將於下週在美國會晤輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳，推進雙方在人工智慧基礎設施以及機器人領域的合作。此次重逢距黃仁勳今年 6 月初訪韓、在首爾永登浦區 LG 雙子塔與具本茂會面約兩個月。雙方將探討擴大在實體人工智慧（AI）和人工智慧資料中心領域合作的相關方式，這也是兩家公司近期一直在推進的合作方向。
美股加密礦企轉型 AI 資料中心的代表 Hut 8 近期揭露的現金結構引發市場側目，帳面一般用途現金及專項資金池約 2.336 億美元，較先前披露的 70 億美元規模呈斷崖式萎縮，但這並非經營燒錢所致，而是大型 AI 資料中心項目融資架構使然。
歐亞股
諾基亞（Nokia）加速布局 AI 資料中心基礎設施，宣布收購恩智浦（NXP）位於美國亞利桑那州錢德勒市的半導體工廠，計畫改造成磷化銦（InP）半導體生產線，提升光通訊元件自製能力。此舉顯示諾基亞正從傳統電信設備商轉型，搶攻 AI 時代資料中心高速光通訊需求。
美股雷達
2026年07月31日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 自從 Bloom Energy (BE-US) 在 2024 年切入 AI 資料中心市場後，市場對公司未來訂單的預期幾乎全面翻轉。根據 Visible Alpha 預估，Bloom Energy 的 100kW 燃料電池系統部署量，將由 2025 年約 4,477 套，大幅增加至 2030 年約 41,046 套，2032 年更進一步來到 45,027 套，七年間成長約 10 倍。
超微半導體 (AMD-US) 週二 (28 日) 宣布與 Core Scientific 達成合作協議，將獲得最高 2.5GW 的資料中心容量，以滿足 AI 運算需求持續成長背景下對基礎設施的擴張需求。超微企業發展策略負責人 Mathew Hein 說：「Core Scientific 豐富的 AI 資料中心資源，將進一步擴大客戶獲取 AI 基礎設施的管道，幫助他們大規模部署基於超微的 AI 解決方案。
台股新聞
隨著 AI 算力飆升，資料中心電力架構正迎來結構性大升級，在龍頭大廠翻倍擴產的強勁背書下，備援電池模組 (BBU) 強勢崛起，成為維持運算穩定與推進 HVDC 高壓直流轉型的核心關鍵，BBU 產業迎來高速成長的爆發期，這將是足以容納多個贏家的龐大市場，並為台日供應鏈創造了極佳的長期成長契機。
歐亞股
SK 電訊（SKT）周四（23 日）宣布成立 AI 資料中心業務開發子公司「SK Hyper」，並計畫在 2030 年前投入 7500 億韓元資金。這也是 SK 集團於 7 月 5 日提出「2035 年前建成 15GW AI 資料中心」發展策略後，推動相關布局的重要一步。