ABF載板
台股盤勢
美國對台灣的對等關稅稅率尚未出爐,市場觀望氣氛濃厚,今 (15) 日早盤於平盤附近震盪,不過盤中傳出輝達 (NVDA-US)H20 晶片可望獲準在中國銷售,激勵大盤走高,終場大漲 220.97 點或 0.98%,以 22835.94 點作收,成交量 3097.85 億元。
台股新聞
在 AI 伺服器、800G 交換器與 AI PC 等應用需求帶動下,ABF 載板產業結束調整期,2025 年供需結構將現黃金交叉。台灣 ABF 三雄—欣興、南電、景碩,將如何布局新一輪成長動能,成為市場關注焦點。〈AI 需求持續推升,ABF 載板產業重返上行週期〉ABF 載板主要用於高階封裝,具備多層、精密的設計能力,是支撐 AI、高速運算(HPC)與伺服器核心元件不可或缺的材料,產業在歷經兩年庫存與產能調整後,2025 年預期由 AI 伺服器驅動需求回升,全年將占全球 ABF 載板需求約兩成,帶動整體產業進入新一輪上行周期。
台股盤勢
美國與越南達成關稅協議,加上美國參議院通過《大而美法案》,且 9 月前可望降息,台積電有望受惠,台積電 ADR(TSM-US) 創高,激勵台積電今 (3) 日走揚,並提振大盤多頭士氣,終場漲 135.23 點或 0.6%,以 22712.97 點作收,成交量 3743.62 億元。
台股新聞
美國昨天休市,台股今 (27) 日面臨端午連假前漲多賣壓沉重,加上美國川普關稅政策反覆不定,市場投資人觀望氣氛濃厚,加上盤面上缺乏上攻主流股,僅化工、玻璃、ABF 載板受惠日廠供貨拉警報,股價受激勵上揚,終場收 21,336.54 點、跌逾 200.03 或 0.92%,無力上攻 5、10 日線後,反而向下靠攏月線,成交量小增至 3,116 億元。
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日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (27) 日攜手倍利科技與和碩 (4938-TW) 共同簽署「封裝基板 AI 檢測系統」合作備忘錄,並宣布成立 AI 應用聯盟(AI Application Appliance, AAA)。
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隨著 IC 載板廠景碩 (3189-TW)、南電 (8046-TW) 相繼釋出明年第一季 ABF 載板需求淡季不淡,業績可望逆勢成長,市場資金積極卡位,兩家業者本周分別上漲 13.04%、12.16%。景碩看好,今年第四季稼動率穩健向上,明年也可望逐季成長,尤其明年首季受惠 AI 帶動、高階 ABF 載板需求熱絡,出貨將逆勢季成長;BT 載板則受到中國市場需求不振、手機與記憶體應用也呈現淡季。
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IC 載板大廠南電 (8046-TW) 今 (23) 日召開法說會,副總暨發言人呂連瑞表示,今年第四季開始,包括 ABF 載板、BT 載板還有一般電路板都有新品推出,並預計在明年陸續發酵,以 12 月來看,加班人數已開始變多了,且若外在環境沒有太大變化,明年第一季訂單有機會優於今年第四季,看好明年營收呈現雙位數增長。