電源
台股新聞
光寶科 (2301-TW) 於 31 日宣布多項策略投資案，董事會通過投資 3430 萬美元取得新加坡光通訊元件廠 DenseLight 約 21% 股權及一席董事席次，正式跨足高速光通訊核心領域。公司結合自身光學封裝與模組整合能力，強勢切入次世代 AI 資料中心光互連市場，預計最快在 2027 下半年貢獻營收。
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電源供應廠光寶科 (2301-TW) 今 (31) 日召開法人說明會，總經理邱森彬對下半年營運展望表達樂觀態度，預期核心事業將延續年增與季增的雙重成長動能，下半年表現將優於上半年。在北美市場拓展取得重大突破，成功打入另外兩家大型雲端服務業者供應鏈並開始出貨，帶動今年 AI 相關產品占整體營收比重將順利突破 30%。
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電源供應廠光寶科 (2301-TW) 今 (31) 日舉辦法說會並同步公告第二季財報，第二季稅後純益 71.2 億元，年增逾一倍，每股純益 3.14 元；上半年累計稅後純益 108.9 億元，年增逾 6 成，每股純益 4.8 元創同期新高；光寶科總經理邱森彬表示，受惠於 AI 資料中心需求強勁，以及第一季高階機種出貨遞延至本季，高毛利雲端業務成長，帶動本季的提升。
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台達電 (2308-TW) 今 (30) 日召開法說，董事長鄭平表示，目前並沒有看到 AI 發展有停下來的情況，下半年營運狀況會更好，並持續擴廠，今年資本支出上看 700 億元，較去年 466 億元增加約 5 成。鄭平表示，AI 用了就回不去，大家只會越用越多，受惠相關需求持續成長，且往年第三季一向都是全年營運高峰，因此預期下半年表現將優於上半年，至於毛利率不要有太過高的期望，現在的 35% 應該算是蠻合理的水準。
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台達電 (2308-TW) 今 (29) 日公告第二季財報，稅後純益 251.35 億元，季增 22.28%、年增 80.21%，每股純益 9.68 元，創單季新高；上半年稅後純益 456.91 億元，年增 88.97%、每股純益 17.59 元，也為歷史最佳。
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被動元件大廠國巨 *(2327-TW)、電源大廠台達電 (2308-TW) 法說分別將於明後天登場，但今 (28) 日在大盤重挫逾 2000 點下，兩家公司股價雙雙被摜殺至跌停價，法說會前行情失靈。國巨將於 7 月 29 日召開法說，預期除了第二季獲利、下半年營運展望外，AI 需求、產品交期及漲價、產能狀況等都將是市場法人關注焦點。
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光寶科 (2301-TW) 今 (13) 日宣布，先前公告的美國投資計畫將落腳德州麥金尼市（McKinney），於當地設立製造營運據點，總投資金額約 US$9.19 億美元（約新台幣 295 億元），其中包含逾 1 億美元用於廠房取得。光寶科表示，該計畫為麥金尼市歷來規模最大的民間投資案之一，預期可創造超過 600 個就業機會。
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台達電 (2308-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收 656.03 億元，月增 11.3%、年增 55.4%；台達電第二季營收 1,832.57 億元，季增 15%、年增 47.7%，上半年營收 3,426.09 億元，年增 41%。台達電 6 月、第二季及上半年營收均創歷史新高，主要仍受惠於 AI 電源、散熱等出貨帶動，以 6 月四大業務範疇營收比重來看，電源及零組件 50%、交通 5%、自動化 8%、基礎設施 37%。
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電源供應廠光寶科 (2301-TW) 今 (9) 日公布 6 月營收為 187 億元，月增 8%、年增 37%。在 AI 與雲端運算高階伺服器電源、高效備援電池系統 (BBU) 等電能管理系統等需求持續強勁帶動下，第二季營收 527.4 億元，季增 21.5%、年增 30.5%；累計上半年營收 961 億元，年增 25%。
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電源廠群電 (6412-TW) 今 (6) 日公告 6 月營收 31 億元，寫下近 1 年單月新高，月增 14.5%，與去年同期約略持平，第二季營收 84.43 億元，季增 8.5%，上半年營收 162.27 億元，年減 7.7%。群電說明，受惠於遞延訂單持續去化，加上客戶季底拉貨效應帶動，筆電與伺服器電源出貨動能升溫，搭配高瓦特數通訊電源新機種順利放量，推升公司 6 月營收重返 30 億元大關。
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電供廠光寶科 (2301-TW)，ㄝ隨著全球生成式人工智慧與大型語言模型應用持續擴大，切入 AI 設施帶動電力升級的藍海市場，法人高度看好光寶科在高壓直流電源櫃與自研高功率產品的技術護城河，看好高附加價值的雲端運算與物聯網業務將擔綱長線核心驅動引擎，並看好 AI 營收今年年成長逾一倍。
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電源線廠維熹 (3501-TW) 今 (23) 日召開股東會，公司表示，今年持續調整體質，包括產品結構及產能轉移，其中，AI 伺服器大電流電源線已陸續打進多家中系客戶，並透過 ODM 廠送樣美系客戶驗證，明年 AI 相關營收倍數成長。除了 AI 應用外，維熹看好，下半年低軌衛星設備電源線出貨動能也有機會升溫、風力發電及儲能電源線及模組等成長動能也優於去年。
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隨著 AI 運算需求快速攀升，全球通路大廠大聯大 (3702-TW) 旗下詮鼎集團攜手東芝 (Toshiba) 舉辦線上研討會，公司表示，東芝最新的矽基半導體與 SiC 元件產品，為 AI 伺服器、資料中心及工業電源提供高功率密度與高效率設計的新選擇。
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電源供應股光寶科 (2301-TW) 隨著 AI 伺服器電源與電力機櫃整合方案，將於下半年陸續進入放量期，吸引買盤進駐，今 (22) 日股價開高走強，盤中攻上漲停價 231.5 元，成交量較前一日放大逾 2 倍。展望下半年營運動能，光寶科指出生成式 AI 與大型語言模型應用擴大，帶動 AI 伺服器電源、散熱與機櫃產品需求同步攀升，下半年業績將明顯優於上半年。
美股雷達
人工智慧（AI）支出的結構正在轉變，市場預估再過幾年，「推論」相關支出將超越資料中心基礎設施支出，因此有分析認為，功率半導體廠商安森美半導體 (ON-US) 是最有機會受惠於這波趨勢轉變的企業之一。根據《The Motley Fool》報導，要理解這個趨勢，須先區分「推論支出」與「資料中心基礎設施支出」的差異。
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連接器廠瀚荃 (8103-TW) 今 (17) 日召開股東會，董事長楊超群表示，隨著 AI 高毛利產品貢獻逐步提升，第二季營收有機會創單季新高，下半年也將逐季創高；法人估，瀚荃今年每股純益上看 6-7 元，挑戰歷史新高。目前瀚荃 AI 伺服器電源供應器 (PSU) 板端連接器需求暢旺，楊超群看好，輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 新一代 AI 伺服器平台 Vera Rubin 瓦數提升，對 PSU 板端連接器需求進一步增加，相關產品預計明年開始量產，將成為新的成長動能。
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LED 廠億光 (2393-TW) 日前召開股東會，釋出公司光耦合器與碳化矽產品已打入兩大 AI 伺服器電源廠台達電 (2308-TW) 及光寶科 (2301-TW)，相關利多消息帶動股價走強，12 日股價收 70.9 元，谷底反彈周漲 7.42%，周成交量 2.4 萬張。
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電供廠光寶科 (2301-TW) 今 (12) 日董事會通過決議，由公司或透過指定之子公司作為投資及收購主體，與南京能利芯科技有限公司及其特定股東簽訂股權收購框架協議，預計以總交易金額不超過人民幣 8 億元 (約新台幣 37 億元) 或等值外幣，收購南京能利芯科技有限公司之全部股權。
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台達電 (2308-TW) 今 (9) 日公告 5 月營收 589.61 億元，創歷史同期新高、單月次高，月增 0.5%、年增 43.6%；累計前 5 月營收 2770.06 億元，也為同期新高，年增 38%。台達電表示，5 月四大業務範疇營收比重來看，電源及零組件 54%、基礎設施 33%、自動化 8%、交通 5%，台達電表示，今年營運主要成長動能還是來自 AI 資料中心的電源及散熱需求。
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在 AI 應用快速發展帶動下，資料中心、高效能運算（HPC）電力需求持續攀升。展碁國際 (6776-TW) 看好不斷電系統市場成長動能，將引進旗下代理品牌 CyberPower 推出「GX150CM2」不斷電系統，為使用者帶來穩定持久的電力體驗，於今 (8) 日在電商平台 PChome 24h 購物獨家首賣，積極布局高階電競、專業工作站與中小企業市場。