雲端巨頭

09-01國際政經

記憶體漲不停 DRAM、NAND將吃掉雲端巨頭68%資本支出

集邦諮詢（TrendForce）最新研究顯示，全球大型雲端服務供應商（CSP）正加速投資 AI 基礎設施，2026 年資本支出預估年增 98%，2027 年還將在此基礎上再成長 50%。隨著記憶體價格持續攀升，DRAM 與 NAND 快閃記憶體合計占資本支出的比重，將從 2026 年的 47%進一步升至 2027 年的 68%。

07-13美股雷達

《大賣空》貝瑞再發警告！AI投資存在「根本矛盾」、「第三扇門」只是幻想

以電影《大賣空》原型聞名的知名投資人貝瑞（Michael Burry），近日再度對市場火熱的人工智慧（AI）投資題材提出警告，直指 AI 供應鏈上下游企業的說法自相矛盾，市場對「皆大歡喜」結局的期待恐怕落空。根據《Business Insider》報導，貝瑞上週宣布，已針對輝達 (NVDA-US) 與特斯拉 (TSLA-US) ，以及安碩半導體 ETF(SOXX-US) 建立新的放空部位。

07-06美股雷達

大摩：美股料將輪動 AI投資重心由晶片轉向雲端巨頭

根據摩根士丹利 (大摩) 策略師的最新預測，隨著投資者開始從今年漲勢最猛烈的科技股中撤出資金，美國股市短期內恐難以再創歷史新高。以 Michael Wilson 為首的分析團隊指出，半導體類股的增長動能正在消退，市場資金正展開一場「大輪動」，資金轉向先前表現相對落後的「AI 超大規模雲端服務商」(AI Hyperscalers)。