財富傳承

10-05專家觀點

明年可望一人免稅贈與272萬！減稅大禮包的背後代表什麼？

這幾年，許多人都有同樣的感受，買的東西差不多，結帳金額卻愈來愈高。從外食、日用品，到醫療與照護支出，維持原本的生活，開始需要更多預算。過去覺得足夠的一筆錢，放到今天，可能已經無法支應相同的生活。當孩子準備買房、成家，或開始承擔育兒支出時，許多父母都會希望將辛苦累積多年的資產，除了自己的退休生活，也能成為下一代的助力。

08-14一手情報

統一投信設立新竹分公司 獨創「金字塔財富工程」搶攻高資產企業戶

「統一投信3.0」的腳步持續擴張，繼深耕台北總公司及台中、台南、高雄等三大核心都會區後，正式設立新竹分公司，將提供整合服務，以在地化家族辦公室優勢，推動獨創之「金字塔財富工程」業務，搶攻高科技企業與高端家族之客製化資產配置需求。統一投信從早期專注於傳統共同基金的1.0時代，演進至ETF指數化投資的 2.0時代，去年底率先突破單一金融產品銷售框架，獨家取得投信業首張「家族辦公室整合顧問業務許可」，公司宣示正式邁入「統一投信3.0」全新階段。

04-05基金

當真「富不過三代」？富蘭克林坦伯頓第三代提醒：家族辦公室最該注意3件事

台灣高資產家族與家族辦公室正加速成形之際，如何讓財富、價值與決策能力跨世代延續，成為愈來愈迫切的課題。富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）總裁暨執行長、第三代領導人 Jenny Johnson 近日接受 CNBC 專訪時指出，家族企業能否走得長遠，關鍵從來不在血緣，而在治理制度是否夠成熟，這也是她對亞洲家族辦公室普遍及最深的觀察，她提出三點建議，富蘭克林證券投顧指出，台灣本地正蓬勃成長的新富階層或可以借鏡其相關經驗。