投資級債
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【債勢來襲】好數據來了，聯準會將吹起降息東風
等著，等著，等著…….. 全世界都翹首等待超過大半年，聯準會終於要降息了嗎？聯準會主席鮑爾在近期發表言論表示，聯準會不一定需要等到通膨降到 2% 才開始降息！再加上 7 月初公布的最新數據，都讓聯準會更有底氣，在抑制通膨方面，確實取得了更多進展並已見到多項更好的數據，如此鼓舞了市場對於聯準會即將降息的共識愈來愈濃厚。
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【一分鐘看圖論市】大型品質成長股怎麼了？
美小型股勁揚多頭初升段？跌深反彈？7/11 公布放緩的美國 6 月 CPI 後，聯邦基金期貨市場快速定價今年 2~3 碼降息空間，對小型企業而言，資金成本壓力有望減輕，加上「川普交易」興起，其主張的貿易保護主義可能有利於小型企業的聯想，激勵跌深的美國小型股近期展現活力，與上半年贏家的大型科技股展開資金輪動。
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【一分鐘看圖論市】 6月通膨數據全面放緩
好數據！6 月 CPI 提供更多通膨下行證據美國 6 月核心 CPI 年增率 3.3%，低於 5 月及市場預期的 3.4%，創下近三年最低增速。核心商品年減 0.5%，為連續 6 個月萎縮；核心服務年增 3.8% 呈現連續 3 個月下滑態勢。
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【一分鐘看圖論市】亞洲雙強！沒有最高、只有更高
就業數據錯綜，觀望通膨數據美國６月非農新增人口略高於預期，但失業率升至 4.1% 且高於預期的４%，整體就業報告錯綜。數據公布後 FedWatch 顯示 9 月降息機率明顯上升，市場持續關注即將公布的最新通膨數據。資料來源：(左)Bloomberg，資料日期：2024/7/5；(右) FedWatch，資料日期：2024/7/7。
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野村投信：2024第三季股債市各具亮點 均衡配置攻守兼備
今年第二季全球股市在短暫回檔後，即隨著亮眼的經濟數據、財報、AI 成長題材以及通膨出現降溫訊號而持續走高，債市也出現上漲契機。野村投信表示，第三季建議採取股債均衡配置，股市方面，受惠於良好的基本面支持，美股與台股迭創新高，因正向看待中長期表現，若短期內出現回檔將是布局機會；債市則已反映聯準會降息延後與次數減少的預期，隨著降息趨勢確立，具有較高殖利率優勢的投資級債券、新興市場債券與非投資級債券值得加碼。
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【一分鐘看圖論市】PCE數據符合預期持平，貨幣政策效果逐漸顯現 美國銀行體質無虞，壓力測試再度按讚
PCE 數據符合預期持平，貨幣政策效果逐漸顯現5 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 2.6%，符合市場預期且略低前值 2.7%；按月來看成長 0%，符合市場預期且低於前值 0.3%；剔除能源和食品價格後的 5 月核心 PCE 年增 2.6%，符合市場預期，低於前值 2.8%；按月來看成長 0.1%，符合市場預期，低於上修後前值 0.3%。
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債券投資時點到！歐洲央行率先開出降息第一槍 現在布局高評級企業債券正當時 坐享歐美降息策略
債券投資時點到了！歐洲央行（ECB）6 月 6 日決議降息 1 碼，符合法銀巴黎投顧先前提出的預期「6、7 月就會降息，比美國早一步」，建議投資人「布局歐美，先抓住這個（歐洲）投資機會」，把握鎖住債券高殖利率良機。正當全球投資圈都還在猜測美國聯準會（Fed）何時降息，在大西洋另一端的歐洲央行啟動 2019 年來首次降息。
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【一分鐘看圖論市】三巨頭競逐全球第一，市場盼英央降息幅度增
競逐全球第一寶座，真男人三巨頭各擁一片天全球市值前三大 “MAN”(微軟、蘋果、輝達) 各自在特定的 AI 相關領域有主導地位，市值仍持續攀升中，三巨頭市值皆約 3.3 兆美元，合計近 10 兆美元已佔標普五百的 21%，並超過日德兩國一年 GDP 合計 8.3 兆。
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聯準會降息升息猜不準? 專家告訴你最佳投資策略 完整布局美歐高評等企業債 精準掌握降息契機
美國聯準會何時降息，投資人從去年一路猜到今年將過半，依然充滿變數；投資人該買美債、投資等級債或是非投資等級債，市場充斥雜音。法銀巴黎投顧點出四大理由，提醒投資人搶搭降息循環順風車該關注的是投資等級債，而且是投資等級中的「高評級企業債」，更應同時布局「美、歐高評級企業債」才能完整掌握降息契機。
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【一分鐘看圖論市】大型企業展望佳，FED鷹中帶鴿股債揚
蘋果搶回權值王！大型企業盈餘持續上調蘋果在最新的產品發表會正式推出 AI 系統手機，分析師看好今年秋天 iPhone 16 上市後將掀換機潮，逾 13 間分析師提高蘋果目標價，蘋果單日上漲 7%，激勵那斯達克指數再創新高。自 2024 年以來，企業獲利上修主要由前七大權值股推動，資本支出仍集中於科技和通訊產業，隨著企業獲利上修推動本益比收斂，大型權值股表現依然主導市場。
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【一分鐘看圖論市】Computex來襲，科技股精彩可期
Computex 來襲台股單月上漲機率達 8 成，科技股精彩可期每年的 Computex 科技主題連發，吸引大量國際資金關注。統計過去 10 年 Computex 展覽後，6 月及 7 月台股股、電子股平均上漲 1.6%~3.9% 之間，且電子股表現更勝大盤，科技趨勢推升台股後市表現。
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聯準會降息從送分題變刁難題 與其猜來猜去猜不準 不如選定美歐均衡策略 趁早布局債市機會
過去一年多來，投資人高度期待美國聯準會降息，準備大啖降息帶來的債券投資機會。但，降息題材似乎已經從送分題變成刁難題，啟動時程難以預料。法銀巴黎投顧表示，投資等級債是接下來債市投資正解，為減少美國利率政策帶來的不確定風險，歐、美投資等級企業債搭配策略才能領先得分。
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近年的氣候異常讓投資人更重視永續投資 布局永續投資的兩個理由
向來給人乾旱印象的中東國家 -- 阿拉伯聯合大公國，卻在 4 月 16 日經歷 75 年來最嚴重暴雨，包括杜拜國際機場和多處高速公路都被淹沒，這是極端氣候給人類的警訊。不過，危機也帶來機會，永續投資成為當今最熱門投資議題。法銀巴黎投顧指出，在永續投資當道趨勢下，永續不能只當口號，而是要親身力行；以投資人角度來說，有兩大理由一定要力行永續投資策略，首先是透過投資強化企業重視 ESG 的意願，對環境更為友善；第二是降低長期投資風險，因為在投資過程中增加檢視企業的 ESG 落實情形，可以避免投資具有較高 ESG 潛在風險的企業，這些企業很可能更容易在未來遭遇法規、成本或營運方面的困難，因此永續投資可以幫助投資人降低長期投資風險，保護投資績效。
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【一分鐘看圖論市】四張圖帶你了解–台股AI供應鏈跟著輝達一起飛
資料來源與日期：(左上) Nvidia、Bloomberg，2024/5；(左下) Nvidia、2024/3；(右上) Bloomberg，2024/5/24；(右下) Bloomberg，2024/5/24。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。
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投資借助「三體」威力 投資等級企業債券不容小覷
近期 Netflix 翻拍的中國科幻小說巨作「三體」，首開播就成為全球收視率最高的影集，一集接一集無法停止觀看的魔力建立在：科學邏輯的說服力、解謎過程各陣營的情報力，以及主角群情感的情緒張力在在拉扯觀眾心弦，三大亮點成為了這場戲的成功秘訣。俗話說戲如人生，嚴格來講，投資市場也是個舞台，要在投資市場勝出和一齣紅遍全球的大戲其本質亦存在異曲同工之妙。
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「永續」加值 債券投資更加踏實
隨經濟發展，台灣的飲食文化越來越多元精緻，而最終口感的提升，不僅來自於老練的烹調手法，食材的挑選與處理，皆是成就一道美食的關鍵。說到美食，相信所有人都同意一件事，就是美食的前提在於食品安全的把關。只有吃的安心與健康，才能讓人們真正享受美食。投資也像餐飲料理一樣，需要關注各項細節，才能找到好的投資方向。
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【一分鐘看圖論市】國際降息接力賽開跑！
由於新興國家通膨在 2022 年底就明顯降溫，新興央行政策較歐美國家早一步轉向降息循環隨已開發國家經濟逐步降溫，瑞士央行 2024 年 3 月開啟第一槍率先降息，5 月瑞典跟進，市場預期歐洲央行 6 月可能啟動今年首次降息，美國則是今年底之前有機會降息。
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【一分鐘看圖論市】通膨反覆，降息預期再度推遲
美國第一季經濟成長下滑至近兩年單季低點，但通膨復燃、出現近一年來的首次單季回升，讓聯準會 (Fed) 今年內大幅降息希望日漸渺茫，市場對於今年經濟軟著陸的樂觀情緒也一併受挫。該項數據公布後，市場再度下修 2024 年降息幅度預期至 1 碼，且利率期貨反映市場認為直到 2024 年 12 月降息機率才過半。
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歐美債市各有利基 高評等企業債展望佳
自從 08 年金融危機爆發後 10 多年期間，市場有個流行的策略叫 TINA，意思是「There is no alternative.（沒有其他選擇）」，意味低利率期間除了股票沒有別的資產可選擇。現在高利率環境來臨，美元利率處於近 10 年相對高點，過去的 TINA 轉型成「TINY」，其為「There is nice yield.（美好的殖利率）」，債券投資再度成為新顯學。
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瞄準好球帶 投資級企業債攻守兼具
美國職棒大聯盟 (MLB) 於今年 3 月底開幕，今年最引人矚目的球星之一非大谷翔平莫屬。大谷翔平是極少見的投打二刀流球員，去年球季扛出 44 轟全壘打，同時繳出 10 勝 5 敗，防禦率 3.14 的投球成績，可算是「怪物級」選手，甚至由於投打雙強，一人能抵二人用，擁有「投手大谷」、「打者翔平」的趣味暱稱。