保德信投信
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企業獲利是驅動股價成長的重要因素，保德信指出，若 ETF 選股能挑選獲利成長預期高的強勢股，長期股價表現相較於整體類股走勢更具優勢，不僅跟漲抗跌，甚至有機會繳出優於類股的倍數報酬率。(資料來源：Bloomberg、保德信，2025/02)保德信市值動能 50 ETF(009803)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 擬任經理人張芷菱表示，統計 2021 年至 2024 年底，包括航運、電腦周邊設備、金融保險、電機機械、光電、塑膠等類股，累積報酬率從 - 53% 至 178% 不等，但如果在選股時加入市值成長前 15%、FactSet 預估未來 12 個月 EPS 成長率高，以及近 6 個月夏普值的強勢股篩選因子，所展現的報酬率更為傲人。
基金
台股走了兩年的多頭，今年還能續漲嗎？專家指出，雖然川普關稅戰與聯準會利率政策帶來挑戰，但台股長期成長趨勢依舊樂觀，而市值動能型 ETF 如 009803，透過獨特選股機制，將成為投資人參與台股市場的強力工具。鉅亨網與保德信投信攜手舉辦投資座談會，邀請 JC 財經觀點創辦人 Jenny Wang、保德信投信投資長李孟霞，以及保德信市值動能 50 基金經理人張芷菱，共同剖析當前台股市場的投資風險與機會。
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全球 AI 熱潮推升輝達股價分割後，躍升為全球市值突破 3 兆美元的指標企業，同時也推升 AI 相關股價來到相對高檔，令投資人望高興嘆。其實，除了直接布局 AI 相關個股，基礎建設類股堪稱 AI 熱潮下的隱藏版投資好物，特別是 AI 為了提升效能，對於電能消耗相較過往呈現倍數提升，大幅提升電廠、發電、電力傳輸等公用事業；另外，在資料中心需求大爆發之下，相關數位基礎建設也快速崛起，市場資金也競相卡位 AI 基建題材的投資。
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已成為勢不可擋主流發展趨勢，持續擴增 AI 資本支出更是當今龍頭企業增強競爭力的重要策略之一，根據 IDC 最新預估，全球整體 AI 支出，包括 AI 應用、基礎設施及相關資訊科技、商業服務等，到了 2028 年將擴增超過一倍至 6320 億美元，特別是生成式 AI 持續加速融入各產業中，推升 2024 年至 2028 年的年複合成長率將高達 29%。
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7 月下旬以來全球股市劇烈震盪，不過公用事業、醫療健護類股一枝獨秀逆勢上漲，更加凸顯出在行情震盪時的抗震能力，特別是基礎建設產業搭上 AI 相關電力基建高速發展優勢，長線成長性可期，加上該產業擁有現金流的特性，成為名符其實的跟漲抗跌尖兵。(資料來源：Bloomberg，2024/08)基礎建設產業成長更優、抗震更強這波股市快速拉回，主要受到市場憂心美國經濟數據放緩影響，然根據資料統計，基礎建設企業的獲利成長均值相比全球股票更優異，就成長性來看，基礎建設類股能創造高於大盤的獲利成長率，而當面對經濟衰退時，基建族群又能展現較低風險、較佳恢復能力的特性。
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蘋果 2024 秋季發表會將於 9 月 10 日登場，其中最受矚目的為具備 AI 功能的 iPhone 16 新機，保德信指出，市場認為本次的發表會重點，不論產品為何，都將密切結合最新的 AI 智慧服務 Apple Intelligence，除了有助於蘋果整體新機銷量，對於 AI 手機市場的發展也將帶來正面挹注。