CSP
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貿聯-KY資料中心線束出貨暢旺CSP客戶積極追單 下半年營運逐季增
連接線廠貿聯 - KY(3665-TW) 總經理鄧劍華表示,受惠北美雲端服務供應商 (CSP) 客戶對於資料中心需求持續強勁,下半年營運逐季成長方向不變,且在客戶積極追單下,目前觀察動能可望延續到明年。鄧劍華表示,目前觀察市場上的資料中心基礎設施的建置情形更加熱絡、持續成長,貿聯的北美四大 CSP 客戶也看到不錯的訂單動能,帶動整體營運表現;貿聯第二季 HPC 業務佔營收比重 15.5%,公司預計還會繼續增加。
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世芯-KY明年仍正成長 外資偏多看
世芯 - KY(3661-TW) 上周五召開法說,外資今 (26) 日紛紛出具報告,普遍認為儘管世芯 - KY 明年營收增長放緩,但 2026 年將重啟大幅成長,且因與美系雲端服務供應商 (CSP) 合作有進展,因此大多維持買進評等,最高達 4,280 元。
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〈世芯法說〉取得2奈米入場券 測試片明年設計定案
ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (23) 日召開法說會,總經理沈翔霖表示,公司幾乎與所有的雲端服務供應商 (CSP) 都有合作,並著手開發下世代產品,預計明年就會有 2 奈米的測試片 (Test chip) 進行設計定案,不過仍無法確定是否拿下該案。
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〈世芯法說〉5奈米案件下半年起放量 明年營收也樂觀
ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (23) 日召開法說會,總經理沈翔霖指出,北美 IDM 客戶 5 奈米 AI 加速器案件將自下半年起開始放量,且動能將一路延續至明年,預期該客戶明年將取代北美 CSP 成為公司最大客戶,並看好在供應商 CoWoS 產能支援下,明年營收將持續成長。
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南俊出貨升溫 挹注7月營收1.71億元創2年新高年增43%
在伺服器客戶拉貨增溫,加上傳統滑軌客戶庫存去化逐漸完畢,南俊國際 (6584-TW),今 (5) 日公布最新營收也有亮麗表現,2024 年 7 月單月營收達 1.71 億元月增 1.45%,年增 43.25%,爲近 2 年以來單月營收新高,2024 年 1- 7 月營收達 10.77 億元,年增 54%。
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研調估:AI伺服器全年出貨年增4成 產值上看1870億美元
根據 TrendForce 最新發布的 AI 伺服器產業分析報告指出,今年大型 CSP 業者及品牌對於高階 AI 伺服器需求強勁,加上 CoWoS 供貨逐漸順暢,帶動今年 AI 伺服器出貨成長,預估今年全年出貨將年增 41.5%,產值上看 1870 億美元。
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〈焦點股〉廣達AI伺服器前景看增 漲逾半根停板站上300元
廣達 (2382-TW) 董事長林百里先前指出,現在是 AI 爆發期,CSP 業者積極開發生成式 AI,不斷增加訂單,廣達 AI 訂單量龐大,激勵廣達今 (19) 日開高走高漲逾半根停板,股價更一舉站上 300 元大關,最高漲至 320 元寫下新高。
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台灣成為AI發展的核心,三大雲端服務商皆進駐,用電量激增 缺電概念股: 亞力、中興電、大亞、華城 受惠
〈三大 CSP 均落腳台灣設立資料中心〉台灣擁有豐富且完善的生態系,隨著輝達 (NVIDIA) 和超微 (AMD) 這兩家半導體巨頭在台灣設立研發中心的決定,提升了台灣在全球 AI 產業鏈中的地位,而繼 Google、微軟之後,全球雲端龍頭業者亞馬遜雲端 AWS 也於 12 日正式宣布其資料中心將進駐台灣,2025 年初啟用,成為第三家來台灣成立大型資料中心的雲端服務商,且為加速雲端應用在台灣普及,AWS 透過 AWS Academy、AWS Educate 和 AWS Skill Builder 等計畫,已經在台灣培訓超過 10 萬名雲端技術人員。
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仁寶新團隊AI布局首要之務 3年後至少拿下一家CSP
仁寶 (2324-TW) 新任董事長陳瑞聰指出,仁寶在這波 AI 伺服器浪潮中,落後同業許多,是最大的遺憾。因此接下來仁寶將全力衝刺 AI 伺服器,最新布局也曝光,陳瑞聰表示,3 年後至少拿下北美四大 CSP 中至少一家,且伺服器營收要達上千億。
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〈世芯股東會〉ASIC 進入2奈米後接案門檻更高 中小型同業難進入
ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (30) 日召開股東會,總經理沈翔霖表示,現階段 ASIC 接案門檻越來越高,不僅要有設計人力、營運能力還要有資金需求,且進入 2 奈米後,也看到 3D Chiplet 架構將帶動多晶粒 (Multi-die) 設計,單案金額會越來越高,中小型同業難以進入。
三大面向透漏,指數上看21000點 ? 廣達集團重整出發 !
今天台積電 (2330-TW) 進入休息,大盤一早開低回測我跟大家提示的短支撐後,由聯發科 (2454-TW) 帶領震盪走高,以波浪的角度而言,目前仍為日線 3-3 浪上漲,因此漲勢還沒結束,上方目標一樣預計會往上突破前高,並往 21000 點邁進 ! 而且根據近期幾個數據和資料也都說明台股不該止步於此。
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〈世芯法說〉眾多AI晶片案件到手 2026年迎來高光年營運續創高
ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (3) 日召開法說會,總經理沈翔霖重申,2026 年對公司來說,會是高成長的一年,除了北美 CSP 客戶有新一代自製晶片,北美 IDM 客戶 AI 晶片也持續量產,加上中國車用晶片開始放量,是公司營運另一個高峰。
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〈世芯法說〉股價單月跌逾千元 總座:市場期望高於公司取得成績
ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (3) 日召開法說會,針對股價從超過 4500 元一度跌到 3000 元以下,總經理沈翔霖坦言,顯然市場的期望高於公司所取得的成績,強調經營團隊正不斷努力多元化業務、提高成長率,確保公司營運持續成長,且朝正確方向前進,也會積極參與客戶設計階段以取得訂單。
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伺服器客戶拉貨增溫 南俊國際3月、首季營收雙增逾4成
伺服器客戶拉貨增溫,加上傳統滑軌客戶庫存去化逐漸完畢,南俊國際 (6584-TW)3 月營收 1.66 億元,月增 67..65,年增 40.67%,為 7 年來同期新高,累計第一季營收 4.06 億元,年增 41.57%,也為 6 季以來新高。
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世芯-KY澄清大客戶出貨正常 5奈米新品下半年量產
世芯 - KY(3661-TW) 昨日傳出大客戶亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS 擬中止開發 ASIC,財務長王德善今 (20) 日召開法說會,澄清與客戶關係依舊緊密,客戶出貨情況與上次法說釋出的展望並無差異,也補充北美 IDM 客戶 5 奈米產品將在下半年量產。
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〈輝達GTC大會〉AWS和NVIDIA擴大合作 推動生成式AI創新
輝達 (NVDA-US) 今 (19) 日舉辦 GTC 大會,合作夥伴亞馬遜 (AMZN-US)AWS 也宣布,將支援 NVIDIA 的最新 AI 頂尖算力 Blackwell GPU 平台,雙方的合作將 AWS 在生成式 AI 創新推向新高度。
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今年全球伺服器出貨估增 4.9% 英業達增最多穩居龍頭、廣達第二
根據 DIGITIMES 最新研調,分析師蕭聖倫預估,今年全球伺服器出貨可望增加 4.9%,不過規模不及疫情期間 1600 萬至 1800 萬台的水準。但是蕭聖倫認為,台廠伺服器整體出貨表現將優於全球,主要受惠台廠占北美雲端業者代工比率較高,英業達 (2356-TW) 與廣達 (2382-TW) 位居前 2 大。
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〈緯創法說〉AI伺服器成長趨勢成形 維持今年3位數成長
代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (13) 日召開法說會,執行長林建勳指出,AI 伺服器成長趨勢成形,今年緯創 AI 伺服器年增 3 位數的看法不變。董事長林憲銘也指出,目前觀察許多客戶已經跨入 AI 領域,將持續拓展新客戶。 林建勳表示,緯創負責企業級客戶以及 GPU 基板,旗下子公司緯穎 (6669-TW) 則將重心放在雲端服務供應商 (CSP) 的訂單。
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研調:今年全球AI伺服器出貨占比12% 台廠英業達成長幅度最大
TrendForce 最新研究指出,今年全球伺服器整機出貨量將達 1365 萬台,年增 2.05%。市場聚焦 AI 伺服器,預估 AI 伺服器出貨占比將達 12.1%。TrendForce 預估台廠中以英業達 (2356-TW) 的 AI 伺服器出貨量成長幅度最大,有望達雙位數成長。
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南俊營收回溫 11月營收1.35億元創12個月來新高
南俊國際 (6584-TW) 公布 2023 年 11 月營收 1.35 億元,月增 9.77%、年減 1.38%,為 1 年以來營收高點;累計今年前 11 月營收 11.85 億元,年減 36.4%。南俊主管指出,今年營收自 9 月以來逐月走高,看好第四季營運有望達到今年全年高峰。