CSP
台股新聞
ASIC 廠世芯 - KY(3661-TW) 今 (6) 日召開法說會，董事長沈翔霖表示，今年大客戶的 3 奈米 AI 加速器將在今年第二季進入量產，帶動今年營收挑戰新高，且 2 奈米產品最快有望在今年底完成設計定案 (tape out)，成為後續成長新動能。
台股新聞
NAND 解決方案業者群聯 (8299-TW) 今 (6) 日召開法說會，執行長潘健成表示，NAND 價格持續上漲，原廠昨日宣布 3 月合約價調漲 5 成，顯現缺貨市況，因此雲端服務業者 (CSP) 也找上群聯合作，將於 5 月開始出貨給該客戶，預計今年企業級營收將大成長，第一季營收比重估達 3 成。
台股新聞
類比 IC 廠力智 (6719-TW) 今 (2) 日舉辦法說會，總經理黃學偉表示，第一季受客戶去年下半年備貨積極、CPU 與 GPU 供應吃緊及記憶體漲價等多重因素影響，加上工作天數與季節性因素，消費型產品需求轉趨保守，營收將呈現季節性下滑，第二季起可望逐步回升，且隨產品組合朝高價值方向優化，毛利率有望改善。
台股新聞
研調機構 TrendForce 今 (25) 日公布最新 AI 伺服器產業研究，預計 2026 年八大主要雲端服務供應商 (CSP) 的合計資本支出將超越 7,100 億美元，年增 61%。業者除持續採購輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) GPU 外，也擴大導入 ASIC 基礎設施，以確保各項 AI 應用服務的適切性，以及資料中心建置成本效益。
台股新聞
AI 伺服器需求強勁，北美四大 CSP 業者持續擴大 AI 伺服器的採購，法人指出，AI 伺服器為電子五哥今年上半年主要動能，並預期下半年在 ASIC 專案逐步放量下，將帶動電子五哥 AI 伺服器業務成長，廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW) 及仁寶 (2324-TW) 也都釋出 2026 年伺服器最新展望。
國際政經
2026年02月06日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 隨著 AI 應用快速擴散，雲端運算需求持續升溫，大型科技公司正以更明確的行動回應市場變化。從近期企業指引來看，全球主要雲端服務供應商（CSP）在 2026 年的資本支出計畫上修，且幅度明顯高於過去幾年水準。
台股新聞
聯強 (2347-TW) 執行長王其勳今 (1) 日於新春晚宴時指出，看好 2026 年 AI 應用將正式邁入落地階段。他特別強調與微軟在雲端解決方案供應商（CSP）領域的深度合作，力拚成為亞太區域首家取得 3 項關鍵認證的 CSP 廠商。王其勳透露集團正積極整合資源，結合香港與澳洲團隊的技術能量，共同爭取微軟 AI 專家級認證。
台股新聞
光通訊股光環 (3234-TW) 受惠於 AI 算力持續提升，資料中心驅動光收發模組需求強勁，市場前景看好，加上北美四大 CSP(雲端服務廠) 業者資本支出不斷擴大、需求旺盛，本周在外資由賣轉買回補下，激勵光環周漲 19.55%，周 K 收紅，股價也收 52.9 元，創近一年以來新高。
台股新聞
連接器廠瀚荃 (8103-TW) 受惠 AI 趨勢帶動電力需求，電源板端連接器出貨暢旺，除了 GPU AI 伺服器外，公司也透過國內二大電源廠切入 2 家美系雲端服務商 (CSP) 的 ASIC 架構 AI 伺服器供應鏈，今年正式放量出貨。據了解，瀚荃透過國內二大電源大廠客戶，供應 AI 伺服器的 PSU(電源供應單元)、BBU(備援電力模組) 以及 Compute Tray 的電源板端連接器，去年出貨 GPU AI 伺服器為主，今年擴大到 ASIC 架構，公司也跟客戶合作開發高壓直流電 (HVDC) 產品。
台股新聞
隨著 AI 應用逐步由雲端模型訓練擴展至推論與邊緣端部署，市場對高效能、低功耗且具成本優勢的 ASIC 解決方案需求明顯升溫。相較通用型 GPU，ASIC 在特定工作負載下具備更佳能效比，使 CSP 重新加速自研晶片布局。AI 發展初期以 GPU 為主的算力結構正逐步調整，ASIC 將成為 AI 推論階段的重要補充，並帶動整體 IP 與設計服務產業需求同步放大。
台股新聞
檢測大廠閎康 (3587-TW) 今 (8) 日公布去年 12 月營收 5.01 億元，月增 2.7%，年增 10.65%，第四季合併營收 14.72 億元，季增 0.75%，年增 13.93%，累計 2025 年營收 55.45 億元，年成長 8.51%。
美股雷達
全球記憶體價格飆升正掀起一場席捲科技產業的風暴，自去年第四季以來，DRAM 合約價格較前一季暴漲 40-70%，NAND 快閃記憶體漲幅達 30-35%，遠超市場預期。根據摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 最新研究報告，供需失衡引發的記憶體漲價潮，不僅迫使硬體廠商大幅漲價，更可能引發裁員潮、重塑競爭格局，但唯獨蘋果 (AAPL-US) 憑藉供應鏈優勢和定價策略逆勢突圍。
一手情報
Al 功能不斷提升，推動 Al 軟體、硬體及服務快速成長IEK 機構預估 2024 年的 1,876 億美元成長至 2028 年的 7,630 億美元，年複合成長率達 42%。AI 軟體市場從 1,034 億美元擴大至 4,400 億美元，CAGR44%，整體 Al 市場比重將由 55% 提升至 58% 最為關鍵。
台股新聞
光通訊龍頭股光聖 (6442-TW) 近期股價創新高後波動劇烈，遭證交所列注意股，光聖今 (18) 日自結上 (11) 月獲利，11 月單月稅後純益為 2.27 億元、年增 177%、單月每股稅後純益為 2.96 元。法人表示，光聖持續受惠於 AI 算力強勁、矽光 (CPO) 產品，加上產品組合及匯率回穩，營運展望持續穩定，目前訂單能見度已延伸至明 (2026) 年。
台股新聞
永豐金證券舉辦 2025 第四季產業投資論壇，邀請環球晶 (6488-TW)、達發 (6526-TW)、群聯 (8299-TW)、聚陽 (1477-TW)、亞德客 - KY(1590-TW)、禾榮科 (7799-TW) 等 15 家上市櫃公司與投資法人面對面交流，並安排五場專題演講，聚焦人工智慧 (AI)，人型機器人發展和無人艇國防商機，吸引近 500 名機構投資人熱烈參與。
台股新聞
電源線廠良維 (6290-TW) 今 (11) 日召開法說，公司看好，AI 伺服器及資料中心需求暢旺，帶動大電流電線出貨暢旺，預計明年持續隨雲端供應商 (CSP) 客戶資本支出同步成長，因應需求，公司也在泰國跟印度擴產。良維表示，公司從早期生產電線、信號線，於 2003 年投入大電力電源線領域，至今已累積超過 20 年經驗，隨著近年 AI 需求爆發，資料中心、伺服器營收比重從 5 年前不到 1 成，去年提升到 24%、今年前 10 月提升到 36%。
國際政經
2025年12月10日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 在全球多數成熟市場電力供應吃緊、AI算力需求不斷飆升的情況下，雲端服務供應商（CSP）正加速擴展海外據點，確保基礎建設不中斷。微軟（Microsoft）與亞馬遜（Amazon）最新宣布的大規模投資計畫，再次凸顯印度作為新一代AI與雲端運算重鎮的戰略價值。
台股新聞
光通訊股聯亞 (3081-TW) 今 (5) 日公告 11 月營收為 2.1 億元、月增 4.36%、年增 147.01%，營收已連 4 個月達月增，累計 1-11 月營收為 19.72 億元、年增 76.19%。法人表示，聯亞受惠於光通訊需求強勁，加上磷化銦 (InP) 基板供應在第 3 季已恢復正常，矽光 (CPO) 產品有望維持出貨增長，預期第 4 季營收有機會來到 6 億元左右，創 2023 年第 1 季來新高。
台股新聞
ASIC 業者創意 (3443-TW) 今 (5) 日公布 11 月營收 39.36 億元，月增 5.93%，年增 114.22%，累計前 11 月營收 293.93 億元，年增 31.56%；受惠量產動能持續，創意 11 月營收已連三個月改寫單月歷史新高紀錄。
台股新聞
研調機構 TrendForce 今 (3) 日指出，第四季受惠 CSP 廠商 對高效能 TLC enterprise SSD、QLC enterprise SSD 的需求，以及整體供給依舊短缺，將支撐第四季整體 NAND Flash 價格持續上漲，各產品漲幅將落在 20-25% 間，帶動各家業者營收再度成長。