賣鏟人

07-03美股雷達

基金操盤手：投資AI最簡單的方法 就是跟著「資本支出」走

面對人工智慧 (AI) 投資熱潮，市場如今最擔心的問題是：投入的鉅額資本，最終究竟能否獲得回報？管理規模近 45 億美元的藍鯨成長基金 (Blue Whale Growth Fund) 基金經理兼 Stephen Yiu 表示，與其猜測哪些公司最終能靠 AI 賺錢，不如採取更簡單的策略：「跟著資本支出走」。

06-10

ASML股價創高卻愈來愈便宜？AI大浪下反成半導體族群落後者 

荷蘭半導體設備龍頭艾司摩爾 (ASML-US) 今年股價雖然大漲 64%、屢創歷史新高，但相對同業的估值溢價已經縮小到逾 10 年來最低水準。市場開始質疑，這家全球唯一極紫外光 (EUV) 微影設備供應商，是否無法充分將人工智慧 (AI) 熱潮轉化為獲利成長。

06-06歐亞股

大盤慘失3000億美元！印度老牌工業股變「AI賣鏟人」 光纖大廠狂飆5倍 

在人工智慧 (AI) 熱潮下，台灣與南韓股市市值雙雙超車印度，這讓市場普遍認為，印度股市錯失了全球人工智慧 (AI) 的爆發紅利。但若深入探究印股內部結構，便會發現大批中小型企業正從全球斥資數兆美元構築的 AI 產能浪潮中脫穎而出。在這波狂歡中，最具代表性的指標股當屬 Vedanta 集團旗下的光纖製造商 Sterlite Technologies，該股今年來已瘋漲約 500%，上個月剛從一家美國超大型雲端業者 (hyperscaler) 手中奪得一筆價值 11 億美元的多年度巨額合約。

05-23美股雷達

AI硬體「賣鏟人」發威！戴爾今年暴漲近140% 代理式AI與推論需求成翻倍關鍵

戴爾 (DELL-US) 股價周五 (22 日) 大漲逾 16%，朝本月稍早創下的歷史收盤新高挺進，反映市場在下周財報公布前夕看好這家 PC 與伺服器大廠將在人工智慧 (AI) 熱潮進入代理式 AI 階段後持續受益，也讓今年來累積的股價漲勢翻倍。