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台股
官學研推動後量子資安聯盟成果發表 22家廠商搶攻新藍海
數位發展部數位產業署主任秘書黃雅萍今 (6) 日出席 2024 國際半導體展，與後量子資安產業聯盟召集人李維斌共同主持聯盟階段成果發表會；李維斌表示，該聯盟將整合產官學研力量，協助台灣資安產業在後量子時代搶占先機。李維斌指出，量子電腦發展將顛覆現有加密技術，是繼 Y2K 後的重大挑戰，量子資安產業聯盟將協助業者縮短產品開發週期、降低研發成本，並建立符合國際標準的測試平台，目前已有 22 家會員加入，未來將鎖定政府、國防等敏感領域作為切入點，在國際大廠加入前搶佔先機。
基金
【台股操盤人筆記】天上掉下來的禮物 x 2
加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/09/04）野村腳勤觀點：天上掉下來的禮物9 月 3 日，經發會創新經濟組共同召集人，也是台積電前董事長劉德音提及台灣具有未來性的產業時，點名了資料庫產業，稱其為「天上突然掉下來的大禮物」，鼓勵台灣不要放棄，尤其是關鍵環節 -「冷卻」，台廠有機會做到讓世界非靠我們不可；劉老的前瞻觀點直接打進我們心坎，因這與野村一直以來的想法不謀而合。
基金
台股科技族群還有戲？！ 拉回趁隙布局科技主動型基金，打包AI國家隊投資前景有看頭
本週美股攻勢轉弱，陷入高檔整理，台股持續於季線 (22513 點) 下方震盪，量能持續萎縮。美超微將延後公布財報，股價大跌 19%， Nvidia 公布財報雖亮眼，但股價仍然收跌，不過經濟數據提振股市表現，美諮商會 8 月消費者信心指數 103.3 (前值 101.9)，高於預期 100.9，創 6 個月新高，消費者對經濟和通膨更加樂觀的看法，抵銷就業疲軟的負面影響。
基金
【台股操盤人筆記】哪些傳產股能受惠Fed降息？
加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/08/27）野村腳勤觀點：市場的 AI 焦慮症自 ChatGPT 問世以來，生成式 AI 一直是市場的心頭好，惟大型雲服務供應商（CSP）近期營收成長的速度及部分 AI 相關軟體企業陸續發布的財測不如預期，持續引發外界對 AI 變現能力與後期應用的質疑，部分標的遭到拋售；我們對這類現象的解讀是，背後主因仍不外乎是股價漲多的評價修正。
美股雷達
〈財報〉CrowdStrike Q2業績強勁 唯全球大當機事件衝擊 下修財測 盤後挫近4%
雲端資安公司 CrowdStrike (CRWD-US) 雖然公布 2025 會計年度第二季 (截至 7/31) 業績強勁，但因全球網路中斷事件而調降全年財測，令其盤後股價挫近 4%。Kurtz 在法說會議上表示：「由於 7 月 19 日的事件發生在該季度的最後兩周，我們很大一部分的銷售通常已經完成，因此交易會推遲到後續幾個季度，這些交易中的絕大多數仍在籌備中。
台股新聞
精誠代理OT資安品牌Claroty 初期切入製造業、醫療體系
精誠集團 (6214-TW) 旗下智慧資安科技 (uniXecure) 今 (27) 日宣布，正式代理全球領先的 OT 資安品牌 Claroty，雙方將攜手在國內提供最具技術領導競爭力的網路實體系統 CPS(Cyber Physical System)資安防護解決方案，初期聚焦切入製造業和醫療產業。
基金
【台股操盤人筆記】2025景氣擴張仍看好，把握美國總統大選前佈局機會
加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/08/21）野村腳勤觀點：時空環境不同，景氣燈號僅供參考6 月景氣燈號亮起了紅燈，市場有一說景氣即將反轉，但我們認為基於「時空環境不同」，過去經驗不代表未來就是如此，前兩次景氣紅燈發生在 2008 年及 2021 年，當時美國正在 QE、聯邦基準利率非常接近 0%，景氣擴張基本上是寬鬆資金造成的，但這波擴張大家都很清楚是靠著 AI 投資所帶動，甚至聯準會還一路升息，「資金行情」根本就還沒到來，而從股市高點來看，2008/7 脫離紅燈後，6 個月之後才見到高點，期間台股還漲了 18%，2021/12 月脫離紅燈後的確有跌，但更多是受到聯準會暴力升息影響，且最後 2023 年仍然突破了前高，考量現階段聯準會即將啟動降息的前提下，加上經濟依然維持成長，景氣燈號就當作參考，有放在心上即可。
台股新聞
【台股操盤人筆記】2024台股下半場，把握資金行情
加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/08/14）野村腳勤觀點：CoWoS 產能擴大，供應鏈一條龍受惠CoWoS 產能是決定 AI 產業能否快速發展的關鍵，而隨著產能持續放量，有券商預估年底有望從每月 5 萬片往每月 10 萬片的方向上調，這除了有利後續 AI 晶片交貨順暢外，半導體設備廠商及晶片測試等廠商也獲得大量訂單，商機慢慢從先進製程外溢到相關供應鏈的趨勢。
台股新聞
中華資安20日登錄興櫃 認購價每股220元
中華資安 (7765-TW) 將於 8 月 20 日登錄興櫃掛牌，正式進入資本市場，認購價格每股 220 元，主辦券商為元大證券。中華資安是中華電信集團旗下資安專業服務公司，成立於 2017 年底，資本額 3.63 億元，主要業務為上網資安、資安專業服務和資安商品銷售，自成立以來均呈獲利狀態，每年營收、獲利維持 20-30% 成長。
鉅亨新視界
【台股操盤人筆記】當機會來臨時你是把握還是錯過？
加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/08/07）野村腳勤觀點：AI 晶片只是遲到，不是不到關於輝達新晶片遞延交貨，我們認為對於輝達及台廠的影響其實相對有限。首先，B200 設計問題已經通過修改 6 個光罩解決，最快 10 月就有望出貨，GB200 NVL 72 則是 11 月初，在此期間的營收空窗預計將由 H200、H20 的強勁訂單補上，整體來說並非市場想得那麼悲觀，對台廠來說，與輝達業績最緊密的台積電受到的衝擊也相對輕微，其下半年營收成長的動能乃是蘋果、高通、聯發科等手機晶片，而非 B200 晶片，其他伺服器業者也是如此，目前 AI 伺服器占總營收比重仍不算太高，根據彭博資料，即便 B200 不幸遞延至 2025 Q1 才出貨，估計對於 ODM 廠商的營收衝擊估計也小於 5%。
台股新聞
緯軟7月營收創高 看下半年中國市場前景不明
資訊軟體服務商緯軟 (4953-TW) 公布上半年稅後純益 2.7 億元，年增 6%，每股純益 (EPS)3.72 元，而 7 月合併營收達 8.6 億元，月增 4.03%，年增 21.38%，更創單月新高紀錄，緯軟不諱言，下半年中國市場前景未明，不過，國內市場則有望延續上半年穩健態勢。
基金
風災後看屋 股災時看ETF 大跌時莫慌莫亂 用這招就對了
日前凱米颱風襲台造成全台多處淹水災情新聞中，竟出現一則「預約房仲看屋爆滿」新聞，原來是聰明購屋族知道在風災過後約看，才能看出房屋問題。最近台股也鬧股災，你知道這時正是檢視台股 ETF 抗震抗跌的好時機嗎？受到美國總統大選意外出現槍襲事件、美國聯準會（Fed）9 月降息機率大升、部分美國科技業財報不佳等問題衝擊，美股 7 月以來出現震盪，連帶擁有「先進製程世界第一強」台積電、基本面一片光明的台股也受波及，從 7 月 11 日 24,390.03 點收盤價拉回逾一成。
美股雷達
CrowdStrike全球大當機後暴跌32% 股東怒提集體訴訟
在上個月更新異常導致全球數百萬台 Windows 電腦大當機，美國網路安全公司 CrowdStrike (CRWD-US) 面臨投資者集體訴訟。在事件發生後的 12 天內（9 個交易日），CrowdStrike 股價大跌 32%，市值蒸發超 250 億美元，市值自 800 億美元以上縮水至 564 億美元。
基金
景氣亮紅燈=投資亮紅燈？ 專家：「景氣高原期」趁早投資還有肉，選這類型勝率高達8成
日銀 7/31 意外升息至 0.25%，重回 16 年前水準，加上市場關注 FOMC、美科技股財報與大選相關訊息，美日股市近期陷入震盪修正，連帶台股也回檔整理，先前強勢的電子股也處於下跌走勢，短線震盪可能持續。近期國發會在 7 月 29 日公布最新之景氣對策燈號更亮出近期首顆紅燈，不少投資人擔憂經濟是否過熱、連帶影響台股投資？究竟該立刻獲利了結、抑或仍可續抱或加碼？野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，除非有全球性重大利空或外部事件，過往經驗顯示在景氣燈號亮紅燈後，經濟或股市不至於立刻反轉向下，往往有機會維持「景氣高原期」一段時間後再逐步放緩，尤其股市後續走勢取決於股價動能與基本面，因此目前景氣又熱到亮紅燈，投資人無須過度緊張，不妨「讓子彈飛一會」，但須留意手中持股在景氣由熱降溫時是否兼具正向的「股價動能」與「基本面」。
鉅亨新視界
【台股操盤人筆記】合理且健康的修正，把握低檔布局機會
加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/07/31）野村腳勤觀點：2025 年 GB200 伺服器上看 4 萬櫃市場傳言輝達 AI 伺服器 GB200 系列可能會出現遞延交貨的狀況，而我們從供應鏈了解到的情況也確實如此，原先預期 9 月能交貨小量樣本、年底開始陸續出貨，現在估計會延後到明年第一季出貨。
鉅亨新視界
台股基本面無虞，中場休息反而提供中長線布局良機
7/25 美股震盪走低，四大指數多數收跌，因凱米颱風侵襲，台股 7/24-7/25 休市，7/26 開盤後，加權指數補跌。回顧台灣加權指數在 7 月 11 日達到 24416.67 點的歷史高點後，至 7 月 22 日僅七個交易日便經歷了 8.75% 的回調。
基金
台股拉回沒在怕 定期定額沒在停的啦 等待進場好時機ETF撿便宜 兩大聰明原則
台股今年上半年一路創新高，你是不是哀怨沒追到？最近台股拉回下探季線支撐，你卻怕了嗎？台股急漲後拉回修正，但內外資法人仍看好台股今年高點還沒到，專家表示，這時投資人應該「心頭抓乎定」，進場把握兩大簡單原則，一是選對一支台股 ETF，能幫你抓住趨勢，二是定期定額分散風險。
台股新聞
光寶科外網伺服器遭駭客攻擊 公司回應：對財務無影響
光寶科 (2301-TW) 今 (25) 日公告，在進行資安例行安全性檢查時，偵測到異常狀況，一部外網伺服器受駭客攻擊。對此，光寶科回應，目前公司營運一切正常，對財務及相關業務均無影響。 光寶科提到，在進行本周的資安例行安全性檢查時，偵測到異常狀況，一部外網伺服器受到駭客攻擊。
科技
企業防「雲」端跌倒 專家建議「多雲」加強資訊韌性
微軟雲服務 7/19 無預警大當機，全球眾多產業遭潑及，國內企業上雲應留意哪些配套措施，才能防止成為「雲端跌倒、世界哀嚎」受災戶？專家建議除公有雲的服務配置，做適當的多雲、區域分散與合理的時間差配置，並有其他備援系統與人工作業的應變計劃，應該在規劃時就加以考量，加強資訊韌性。
鉅亨新視界
進場機會來了！專家親授操作策略：外資賣超台股時進場更有牛肉，持有半年勝率逾8成
美 6 月 CPI 年增率 3%，低於預期 3.1%，核心 CPI 年增 3.3%，低於預期 3.4%，CPI 連續三個月降溫，提振 9 月降息機率，CME 利率期貨顯示 9 月降息機率由 7 成升至 8 成以上，且全年降息幅度預期由 2 碼升至 3 碼。