資安
基金
【台股操盤人筆記】晶片禁令看來雷聲大雨點小
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/11/13）野村腳勤觀點：晶片禁令雷聲大雨點小美國政府對台灣開了第一槍，禁止台積電出貨 7 奈米晶片給中國，乍看這似乎是很嚴重的事，但我們研判實際影響相對有限，關鍵在於台積電 7 奈米以下客戶以歐美及台灣廠商為主，這項禁令頂多對營收造成約個位數的減損，影響不大，而且考量先進製程產能供不應求，轉單至其他客戶亦或是對客戶漲價，都有助於稀釋部分衝擊。
台股新聞
台灣睽違近10年主辦國際資安年會 蕭美琴：資安為政府施政首要任務
亞太區電腦事件協調組織（APCERT）2024 會員年會暨國際資安研討會於 5 至 7 日在台北登場，是台灣睽違近 10 年後再度主辦，副總統蕭美琴親臨會場致詞時強調，台灣將資安列為政府最優先工作，藉由全球合作、情報分享以及技術協作，共同因應數位化快速發展帶來的資安威脅。
基金
【台股操盤人筆記】美超微事件或促成轉單效應
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/11/6）野村腳勤觀點：美超微事件或促成轉單效應美超微事件源自於做空機構的一份報告，指控其涉嫌操縱會計項目，並違反制裁禁令、間接轉賣產品給俄羅斯，加上近期安永會計師的切割，美超微應該很高機率會被輝達砍單，對此我們評估後續產生兩個想法，一來是輝達的 AI 伺服器出貨情況不受影響，畢竟輝達供應商很多，即便少了美超微還能轉單給很多公司，二來是台灣會是最主要的轉單受益者，除了美國 Dell、台灣廣達、鴻海等一線 ODM 廠之外，台灣二線廠商預估更有機會接到美超微轉單。
台股新聞
研揚與新加坡UGUARD結盟 強化網安解決方案
工業電腦廠研揚 (6579-TW) 今 (5) 日宣布，與新加坡商 UGUARD NETWORKS(崴遠科技) 策略結盟成為全球策略夥伴，共同推動網路解決方案，結合雙方技術與市場優勢，來為全球企業強化網路效能，提供更安全的網路防禦解決方案。研揚表示，UGUARD 在資安領域是全方位網路服務的公司，致力於不斷創新 WAN 和資安威脅情資方面的產品研發，提供全球企業最好的網路安全解決方案，讓使用者以最輕鬆的部署及操作解決網路環境問題，並減少人力成本，增加團隊營運效率，強化企業資訊安全。
台灣政經
民眾稱收到偽冒簡訊 數發部：未發現111簡訊平台遭駭
數位發展部今 (5) 日表示，針對昨日網路論壇 PTT 有民眾反映家屬收到疑似偽冒政府 111 簡訊通知交通罰單線上繳納訊息，經追查後未發現政府 111 簡訊平台遭駭客入侵。數發部指出，民眾反映收到的簡訊中，其超連結網址並非政府網站。該部已立即過濾政府 111 簡訊平台發送歷程，並請電信業者協助查證，均未發現有駭客入侵平台發送簡訊的紀錄，後續將進一步釐清相關情形。
台股新聞
台灣大林之晨出席金融科技趨勢論壇 探討Web3市場發展契機與挑戰
台灣金融科技協會今 (4) 日舉辦 2024 金融科技趨勢論壇，台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨也親自出席，探討 Web3 市場發展的契機與挑戰，認為 Web3 最重要的是資安與自律管理。 林之晨說明，Web3 賦能、信任、加密、安全、可程式化等價值，與台灣大 Open Possible 能所不能的精神吻合，Web3 的去中心化模式，長期也能為電信產業帶來革命。
台股新聞
力鵬楊梅廠遭駭客攻擊 異地備援資料還原中
紡織廠力鵬 (1447-TW) 今 (28) 日晚間公告，楊梅廠部分主機於今晨遭受加密攻擊，本地備份資料也被刪除，現正自異地備援資料還原中。力鵬表示，目前評估對公司營運並無重大影響，後續仍將持續強化網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資訊安全。
基金
【台股操盤人筆記】把握美國大選前最後加碼機會
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/10/23）野村腳勤觀點：資金行情可以期待中國一系列降準降息吸引了全球資金回流中國市場，我們也觀察到部份資金 (避險基金為主) 近期從台灣電子股撤出，造成最近電子股表現明顯動能不足，當然背後的主因在於過去幾年全球大幅低配中國市場，隨著經濟有反轉的希望，目前投資人只是從空手回歸到中性配置，可以想見會有更多資金陸續回流中國，但也無須擔心資金從台灣大舉撤出，因為美國降息令融資成本下降，避險基金更有餘裕加大槓桿投資，台股具備 ROE 優異、殖利率相對高的兩大優勢，對於國際資金極具吸引力，無論是熱錢還是長線資金，台股都是美國降息循環下，外資加碼的首選市場。
台股新聞
華新科遭駭客攻擊 評估對營運尚無重大影響
被動元件廠華新科 (2492-TW) 今 (23) 日公告，部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，目前評估沒有個資或內部文件資料外洩之虞等情事，對營運尚無重大影響。華新科說明，公司於遭受網路攻擊時，立即啟動相關防禦機制，避免影響安全，目前評估沒有個資或內部文件資料外洩之虞等情事。
台股新聞
全景軟體掛牌上櫃蜜月超甜 飆漲近100%！抽中現賺近6萬元
資安軟體服務商全景軟體 (8272-TW) 今 (23) 日以每股承銷價 59 元掛牌上櫃，早盤直接以 115 元開出，最高來到 118.5 元，漲幅逼近 100%，全景軟體總經理楊文和表示，將發展多樣化資安產品，並持續投入零信任架構、後量子密碼技術和人工智慧的研發，鞏固技術領先地位，並規劃前進海外，開拓快速成長的亞太市場。
國際政經
2025年AI十大趨勢預測：眼見不一定為憑的時代來了
人工智慧 (AI) 正快速融入人類的各種生活層面。2025 年這項技術的發展，將帶來哪些變革？《富比士》引述知名未來學家伯納德 · 馬爾（Bernard Marr) 的十大 AI 趨勢預測。趨勢一：增強型工作在利用人工智慧、拓展技術能力方面，人類將更加深思熟慮，而不是簡單地將聊天機器人融入萬物。
台股新聞
中華電信獲AWS資安專業能力認證 助企業強化雲端安全
中華電信 (2412-TW)9 月取得亞馬遜 (AMZN-US)AWS Security Competency 資安專業能力認證。取得認證後，可幫助企業強化雲端安全，並推動數位轉型。 中華電信資訊技術分公司總經理楊慧琪表示，作為 AWS 進階級服務合作夥伴，中華電信擁有多年豐富的雲端服務經驗，已取得包括開發維運 (DevOps)、物聯網 (IoT)、網路 (Networking)、雲端遷移 (Migration)、機器學習 (Machine Learning)、資料數據分析 (Data & Analytics) 等多項認證。
基金
【台股操盤人筆記】放眼2025年，非AI電子及傳產都有不錯機會
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/10/16）野村腳勤觀點：● 從零組件到模組系統，散熱迎來華麗轉型過去提到散熱，印象中只是電腦中的一些零件，例如熱導板、均熱片、風扇等，無論是產品單價還是需求提升的空間都很有限，但隨著 AI 伺服器與資料中心的崛起，散熱也迎接產業升級的契機，最好的例子就是水冷式散熱比起氣冷式散熱，用到的元件 (冷板、CDU、CDM) 比過去多，單價也更高，連帶著產值後面「多了一個零」。
鉅亨新視界
【台股操盤人筆記】萬家爭鳴、百花齊放的格局即將展開
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/10/09）野村腳勤觀點：CPO 技術台灣也有一席之地AI 時代資料量激增，在傳統電子傳輸下，AI 資料中心面臨著資料傳輸不夠快與高功耗兩大難題，而隨著共封裝光學 (CPO) 技術的成熟，光子具備傳輸速度快且低消耗的特性，完美解決傳統電子傳輸的瓶頸。
鉅亨新視界
AI全速發展！聚焦定期定額，從AI台灣開始
美國公布 9 月非農就業數據遠優於市場預期，加上聯準會預防式降息確立景氣下滑幅度有限，有助於終端消費力道回升並帶動消費電子產品消費，而資通產品是出口持續成長的關鍵，未來重要性也將持續提升，「AI 相關需求持續 + 消費性電子產品零組件需求回溫」為台灣電子出口反彈關鍵。
鉅亨新視界
投資日股是時候？石破茂震撼，野村日本市場最新評論
日本自民黨舉行黨內總裁選舉，原本對升息持謹慎態度、被市場視為鴿派代表的高市早苗在首輪投票中領先，帶動 9/27 日股衝高，收漲 1.68%、同時間日圓走軟，日圓相對於美元匯率一度重貶至 146.28 日圓兌 1 美元。然而，在日股收盤後第二輪 (最終) 投票結果卻出乎意外，支持日銀貨幣政策走向正常化、被市場視為鷹派代表的石破茂勝出，局勢出現大轉變，日圓聞訊逆轉早盤跌勢、急升來到 142.2 日圓兌 1 美元，日經期貨盤後交易因此暴跌，並觸發熔斷機制，跌幅一度高達 5.8%， 9/30，日經指數盤中一度跳水逾 2,000 點，收盤重挫 4.80%，收 37,919.55 點，創史上第 5 大單日跌幅。
鉅亨新視界
野村投信2024年第四季台股投資展望 AI有感！逢低布局半導體及AI供應鏈，台股偏多格局趨勢未變
美聯準會 9 月利率會議宣布降息 2 碼，步入降息循環，有利股市評價提升，以目前數據來看，非經濟衰退的信號，美國經濟軟著陸機率高，聯準會採取的預防性降息措施，對股市帶來正向訊號。野村投信表示，時序進入 2024 第四季，股市經過第三季修正後，即便台股短線漲多回檔壓力大，但量能未失控，股市震盪帶來汰弱留強的機會，評價及籌碼相對有利，長線走勢仍將緊貼基本面，選股不選市仍是目前主要的投資策略，避開有題材但尚無實質獲利貢獻股票，近期市場對 AI 相關個股因 GB 可能遞延而殺出的股票可逢低承接，另外台積電持續上修 COWOS 產能，相關供應鏈未來仍具成長空間，部分 IC 設計及 ASIC/IP 等類股因股價已大幅修正，亦出現長線買點。
基金
透過NVIDIA AI 台灣供應鏈邁向全世界 施羅德投信：量能齊發 迎來佳節行情 分批佈局不錯過好買點
台股 9/26 早盤開高走高，一片喜氣，當週在台積電、鴻海、廣達等科技龍頭股領軍下，指數繼續攻高，9/25 集中市場指數終場上漲 329.82 點，收在 22761.60 點，成功收復 8 月初股災的跳空缺口；；施羅德台灣樂活中小基金核心經理人葉獻文表示，七、八月以來，台股震盪加劇，好險上週 (9/18) 美國聯準會終於在睽違四年後降息兩碼，開啟降息循環，且近期日圓升值趨於穩定，雖然 9 月起兩週，美股仍有小幅震盪的跌幅，但那都是降息啟動前，降息後，市場更有信心軟著陸的態勢，看好風險性資產。
鉅亨新視界
【台股操盤人筆記】預防式降息為股市開綠燈
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/09/25）野村腳勤觀點：AI 獲利模式無需質疑AI 是否賺錢始終是市場關注的焦點，以現階段最夯的 AI PC、AI 手機來說，很多人覺得換機潮雷聲大雨點小，但其實對於企業而言，每年購機需求本來就是有限的，蘋果一年大概賣 2 億隻左右的 iPhone，不會有人每年都換機，真正能帶動成長的是產品背後建立的 AI 生態系，也就是像蘋果那樣透過訂閱制提供 AI 服務，讓產品綁定服務，進而帶動獲利正向循環，這也是為何市場如此看重蘋果生態系背後商機的原因。
台股新聞
中保科旗下立捷國際AI智慧工廠落成 預計2025年啟動
中保科技 (9917-TW) 持續投資台灣並發展 AI 服務!。中保科技今 (24) 日宣布，布局 AI 產業再創新，斥資 5 億元在新竹湖口建立「立捷國際 AI 智慧工廠」，目前已經完工，現在進入產線搭建測試階段，預計 2025 年將可正式投入營運。