境外基金

12-12台股新聞

金管會發起由產官學共同組成常態性設置之「金融行動創新法規調適平台」已於今年 7 月 15 日正式運作，經學界及業界委員提出建議，將放寬投信及投顧事業可提供「未具證券投資信託基金性質」境外基金 5 項行政服務，服務對象也由 OBU、OSU 進一步擴及到銀行 (DBU) 與證券商 (DSU)。

09-30台股新聞

金管會今 (30) 日宣布，為鼓勵境外基金機構增加對台投入，共同參與發展我國資產管理市場，已發布「鼓勵境外基金深耕計畫」具體措施，境外基金機構符合深耕計畫一定條件者，可適用各項優惠措施。今年度共有 5 家資產管理集團獲金管會認可，分別為摩根、貝萊德、富達、Goldman Sachs 及富蘭克林等。

09-01基金

8 月境外基金績效出爐，截至 28 日，總計 8 月以來金管會核備的 968 檔境外基金 (股、債均含) 平均下跌 0.78%，其中，股票型、債券型境外基金平均各跌 0.83%、 0.63% (截至 8/28)。聯準會 9 月將啟動降息，法人建議採取分批加碼或大額定期定額策略，股票型基金首選創新商機 (AI 科技和生技)、淨零轉型 (公用事業和氣候變遷)、亞洲改革 (印度和日本)，積極者可搭配黃金產業型基金操作。

06-18台股新聞

金管會今 (18) 日表示，將盡速辦理「未具證投信基金性質」境外基金代理規定鬆綁，未來境外資產管理業者有 3 檔基金可委託 3 家投信顧業者來銷售，不侷限於 1 家，可望增加彈性，預計今年底前完成修法的行政程序。經盤點，目前有 39 家投信顧業者符合境外基金總代理人資格。

04-02台股新聞

國內 ETF 市場蓬勃發展，在資金排擠效應下，使得境外基金機構募集及銷售越來越困難，金管會證期局今 (2) 日釋出利多，修正「鼓勵境外基金深耕計畫」，取得該計畫 2 年認可期間的業者，放寬自由選優惠措施的彈性，此外，特定評估指標的衡量基準可排除 ETF，兩項措施合計將有 13 家業者可受惠。

04-02台股新聞

台、美、日股氣勢如虹，接續創下歷史新高，隨著今年可望降息的預期，全球市場多頭行情值得期待。「鉅亨買基金」日前攜手摩根資產管理，舉辦「智選全球、三大策略奪得先機」大型說明會，解析全球市場預測，並宣布摩根近期引進的境外基金「摩根環球智選基金」在鉅亨買基金上架獨賣，期待和投資大眾一起搶攻這波全球趨勢財。

01-30台股新聞

在美國經濟持穩、通膨放緩下，市場期待美國可望實現軟著陸，同時，部分科技公司釋出新 AI 應用或公布亮眼財報，助推市場情緒，1 月股債延續前月表現再次齊揚，總計今年 1 月以來台灣金管會證期局核備的 971 檔境外基金平均上漲 0.54%，其中，695 檔股票型基金平均上漲 0.46%，259 檔債券型基金平均上漲 0.78%。