榮昌：本公司股票初次上櫃辦理現金增資發行新股公告

一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,300,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣23,000,000元，業經金融監督管理委員會103年3月5日金管證發字第1030005556號函准予申報生效在案。

二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：

（一）公司名稱: 榮昌科技股份有限公司

（二）所營事業：

1. CC01060有線通信機械器材製造業。

2. CC01020電線及電纜製造。

3. CC01070無線通信機械器材製造業。

4. CC01080電子零組件製造業。

5. CC01110電腦及其週邊設備製造業。

6. E603010電纜安裝工程業。

7. E701010通信工程業。

8. F401010國際貿易業。

9. ZZ99999除許可業務外，得經營法律非禁止或限制之業務。

（三）本公司所在地：新北市新店區寶橋路235巷4號3樓。

（四）公告方式：公告於主管機關指定之網站（公開資訊觀測站）。

（五）訂定章程之日期：於民國84年6月10日訂立，民國102年5月17日第11次修訂。

（六）董事及監察人之人數及任期：董事7人，任期3年，連選得連任。

（七）原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為NT＄3億元整，分為3仟萬股；實收資本額為NT＄180,284,600元整，分為18,028,460股，每股金額NT＄10元整。

（八）本次現金增資發行新股總額、每股金額及發行條件：

1.本次現金增資發行新股2,300,000股，每股面額新台幣10元。

2.本次現金增資發行之新股，依公司法第267條規定，保留發行新股總額之10%計230,000股由本公司員工承購，餘2,070,000股依證券交易法第28條之1並經本公司102年5月17日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數委由證券承銷商對外辦理初次上櫃前公開承銷。其中員工放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；對外承銷不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司與主辦承銷商議定。

4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。

5.本案所訂內容及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及營運評估或因應客觀環境需要予以修正變更時，擬授權董事長全權處理之。

（九）增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為203,284,600元整，每股面額新台幣10元，計20,328,460股,均為普通股。

（十）增資計劃用途：充實營運資金。

（十一）本次公司股票全面採無實體發行。

（十二）員工認股代收股款機構：土地銀行新店分行。

（十三）詢價圈購及公開申購代收股款機構：第一銀行新湖分行。

（十四）專戶存儲價款機構：合作金庫銀行寶橋分行。

（十五）對外公開銷售受理時間：

1.詢價圈購期間：103年3月17日至103年3月20日。

2.公開申購期間：103年3月18日至103年3月20日。

(十六)股款繳納期間：

1.員工認股繳款期間：103年3月25日至103年3月25日。

2.公開申購扣款日期：103年3月21日。

3.詢價圈購繳款日期：103年3月25日。

4.特定人認股繳款日期：103年3月26日中午12時前。

(十七)主辦承銷商：群益金鼎證券股份有限公司。

(十八)公開說明書之陳列處所及索取方式：

1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地

2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢

(十九)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。

三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。

四、特此公告。