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新浪科技訊 4月9日晚間消息，國內民營預防醫療服務提供機構愛康國賓今日正式在納斯達克掛牌上市，交易代碼為“KANG”，開盤報16.50美元，較14美元的發行價上漲18%。
今日早些時候，愛康國賓確定發行價為每美國存托股票(“ADSs”)14美元，在承銷商未行使超額認購權的情況下，愛康國賓共發行10,904,846 ADS(其中7,574,446 ADS由公司發行，3,330,400 ADS由老股東貢獻)，公開募股規模約為1.53億美元。每兩股美國存托股票代表一股A類普通股。
與此同時，愛康國賓以公開發行價格向中國國家主權基金中國投資有限責任公司(中投)旗下的Best Investment Corporation進行總計4,000萬美元的私募配售。
美銀美林(BofA Merrill Lynch)和瑞銀(UBS Investment Bank)是此次公開募股的主承銷商。Oppenheimer & Co 是此次公開募股的副承銷商。
愛康國賓透露，此次公開募集的資金將用於投資或併購體檢與醫療中心、投資或併購齒科中心、升級IT系統以及營運資金和其他一般企業用途。
2013財年前九個月(2013年4月1日至2013年12月31日)愛康國賓收入1.73億美元，凈利潤2,790萬美元，同比分別增長49.6%和41.3%。
資料顯示，愛康國賓由創立於2004年的愛康網和上海國賓健檢聯合組建，依托旗下健康醫療服務中心、IT技術平台和客戶服務體系，每年為數百萬客戶提供健康體檢、疾病檢測、齒科服務等健康管理服務。
根據招股書，截至2014年3月25日，愛康國賓共有45家自營醫療中心和約300家第三方合作機構，遍佈香港、北京、上海、廣州、深圳等15個城市。在2012財年(截至2013年3月31日的12個月)共向約190萬個人次提供體檢服務。按2013年收入計，愛康國賓在中國民營預防醫療服務市場的佔有率達到12.3%。(張楠)
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