索羅斯寶刀未老 基金去年勁賺22% 再膺史上最賺錢

 
索羅斯去年戰績彪炳，年屆83歲的他可謂寶刀未老。
圖片來源：星島日報

國際金融家兼投資大亨索羅斯旗下的旗艦「基金量子捐贈基金」去年回報率高達22%，勁賺55億美元(426億港元)，是歷來第2佳績，僅次於2009年的29%升幅，令該基金再度榮膺史上最賺錢基金寶座，歷年累計更賺396億美元(3069億港元)，現年83歲的索羅斯可謂寶刀未老。

據《星島日報》報導，由索羅斯掌管的量子基金，去年戰績彪炳，顯示其已經由2011年轉向私營化後穩定下來，更力壓今年名氣高漲的橋水聯合基金(Bridgewater Associates)掌舵人達理奧，達理奧旗下的Pure Alpha基金，雖然規模比量子基金大一倍，但去年僅賺22億美元(170.5億美元)，只達量子基金去年回報的40%，歷來最賺錢基金寶座，由此拱手讓予索羅斯。

索羅斯為規避《多德．弗蘭克金融改革法案》的監管，於2000年開始推行基金家族化改革。在改革10多年後的2011年，該基金大部分資產都是索羅斯親友的投資，退回予非家族關係投資的資產僅40億美元左右。索羅斯亦將該基金的日常運營重任，交給首席投資總監本森特(Scott Bessent)。

根據負責編制對沖基金排名的LCH投資公司提供的數據，量子捐贈基金自1973年創立以來，扣除所有開支的累計純利近400億美元，加上去年的投資大有斬獲，一舉取代橋水的達理奧旗下基金，奪取最成功對沖基金龍頭寶座。本來，量子基金早前走向私有化和家族化，LCH等曾考慮不將其納入對沖基金排名榜。

另外，港人熟悉的紐約名對沖基金經理鮑爾森也上榜，其基金回報排名第3，成立以來累計賺254億美元；他去年雖然在黃金投資上損手，但在地產等的投資屢有收穫，遂能守住三甲。

據LCH的資料顯示，若以去年賺錢能力最高的對沖基金經理計，則以Lone Pine的曼德爾稱冠，他個人去年為客戶賺了52億美元(403億港元)，更是連續第2年稱霸；其次是維京基金的哈爾佛森，賺45億美元；第3是塔帕，賺42億美元(326億港元)。

對於去年增值40億美元以上的4支對沖基金來說，均是看準股市復甦的關鍵時刻。去年這股熱潮令美股反彈了32%。這4支基金包括老虎基金2名成員創立的Lone Pine和維京基金(Viking)，以及塔帕創立的Appaloosa，和資深投資者Seth Klarman創立的Baupost基金。

香港《文匯報》援引英國《金融時報》報導，相較金融海嘯前，對沖基金近年吸引力顯著下降。HFRI基金加權綜合指數自2008年來僅升20%，只有美國股市及10年期國債收益一半。排名前20的對沖基金，去年總體盈利佔美國逾7000個對沖基金的43%。有資深經理人指，這些基金雖擅長把握投資機遇，但風險控制明顯能力不足。