中石化可轉債發行計劃失效 300億募資泡湯

中國石化(600028，收盤價4.46元）300億元募資計劃落空。

公司今日透露，2013年7月1日，證監會曾下發批文，核准公司公開發行面值總額300億元可轉換為公司A股的公司債券，該批復自核准發行之日起6個月內有效，即有效期截至2013年12月31日。在取得可轉債批復后，公司綜合考慮資本市場狀況和投資者利益，沒有啟動本次可轉換公司債券的發行，批復自2014年1月1日起自動失效。

資料顯示，中國石化的這次可轉債發行工作於2011年8月啟動，募集資金擬用於山東液化天然氣（LNG）等多個項目。該決議於當年10月獲股東大會審議通過，2012年3月獲證監會有條件通過，批文於2013年7月下發。

中國石化之所以募資不成，或與其之前發行的230億元可轉債有關。《每日經濟新聞》記者注意到，該可轉債已於2011年8月開始轉股，經多次調整，現轉股價為5.13元/股，與中國石化股票價格 “倒掛”。此舉導致可轉債持有人不愿意轉股，截至2013年12月31日，未轉股的比例高達96.27%。

或為了提高可轉債持有人轉股積極性，中國石化集團曾於2013年11月連續數次增持上市公司股份，公司股價也一度上沖至5.10元；無奈青島爆燃事故發生，以致前功盡棄，以昨日收盤價4.46元/股計算，公司股價已下跌接近10%。