閎暉:代子公司FDK株式會社公告董事會決議發行私募無擔保可轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:115/08/26

2.公司債名稱:FDK株式會社第一次私募無擔保可轉換公司債

3.發行總額:日幣25億元

4.每張面額:日幣1億元，共25張

5.發行價格:日幣100元

6.發行期間:預計115年9月11日至120年9月11日

7.發行利率:0.3%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:用於開拓新業務之成長投資資金及新電池事業化

之設備投資資金

10.公司債受託人:無

11.發行保證人:無

12.代理還本付息機構:無

13.賣回條件:於發生控制權變更事由、經指定為監理股票、終止上市等情況時，

得請求按票面金額辦理提前贖回。

14.買回條件:經與本可轉換公司債之債權人協議後，發行公司得買回本可轉換

公司債。

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:至多14.48%

18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

19.其他應敘明事項:無