聯電:本公司董事會決議發行海外第七次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:115/08/26

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

聯華電子股份有限公司海外第七次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:以美金18億元為上限

5.每張面額:每張債券面額暫定為美金20萬元，或如超過美金20萬元，

為美金10萬元之整數倍數發行

6.發行價格:暫定按面額之100%發行

7.發行期間:暫定為不超過5年之一定年限

8.發行利率:暫定票面利率為年利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備及廠務工程

11.承銷方式:本債券將於中華民國境外依銷售地區當地法令規定及國際市場慣例全數對

外公開發行

12.公司債受託人:待定

13.承銷或代銷機構:待定

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:待定

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權由董事長或其指定之人依發行當時市場狀況決定之

18.賣回條件:授權由董事長或其指定之人依發行當時市場狀況決定之

19.買回條件:授權由董事長或其指定之人依發行當時市場狀況決定之

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長或其指定之人依發行當時市

場狀況決定之

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視訂價時之轉換溢價而定

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:

(1)本次發行之海外無擔保轉換公司債將於向金融監督管理委員會申報生效後募集發行，

上述未定之發行條件待確定後，再行公告之。

(2)本次發行海外無擔保轉換公司債包含A券及B券二種券別，暫定本次A、B券公司債發

行總額度（含超額認購部分）合計以美金18億元整為上限，本公司將於總額度範圍

內擇一或以搭配之方式辦理發行A、B券。

(3)本次發行海外第七次無擔保轉換公司債之重要內容，包括實際發行總額（包括A、B

券公司債之各自實際發行金額）、發行額度、發行價格、發行日期、發行及轉換辦

法、計畫項目、贖回條件、賣回條件、轉換價格調整、實際發行與募集金額、票面

利率、資金運用計畫、預定進度及預計可能產生效益等相關事項之議定及其他一切

有關作業，董事會授權董事長或其指定之人視市場實際狀況決定；並得依主管機關

指示、法令變更或基於營運評估或因客觀環境需要進行必要之修正或調整。

(4)為配合本次無擔保轉換公司債之發行作業需求，本案擬授權董事長或其指定之人代

表本公司全權議定、簽署及交付相關契約及文件，及辦理申報發行及一切相關事宜。