17只分級基金上市交易 鵬華成最大多元分級供應商

近期鵬華基金公告，鵬華新絲路分級（502026）、鵬華鋼鐵分級（502023）及其子份額——鵬華新絲路 a（502027）、鵬華新絲路 b（502028）、鵬華鋼鐵 a（502024）、鵬華鋼鐵 b（502025）將於8月24日在上交所上市交易。與深交所分級不同的是，上交所分級基金的母份額和a、b份額同時上市，有望實現t+0折溢價套利，豐富的投資規則為投資者增添多款撬動板塊收益的投資利器。至此，鵬華旗下將有17只分級基金份額上市交易，成為目前存量種類最多的分級基金供應商，為投資者提供了豐富的行業及風格輪動投資工具

據了解，鵬華旗下的分級基金以行業分級為主，投資領域覆蓋了國防（軍工行業）、互聯網、環保、新能源等多個熱門行業，包含了價值和成長的板塊風格。鵬華基金在分級基金領域中提前版面並且深耕，其中，有6只是業內同類“首只”，分別為跟蹤證券保險、國防、傳媒、銀行、酒、一帶一路、高鐵等板塊的行業指數分級基金。

在分級基金領域，鵬華基金除了產品版面完善、為客戶提供各種占據“風口”的投資工具外，在分級基金投資者教育和服務方面也一直走在業內前列。鵬華基金作為在行業內第一個既有上折又有下折經驗的基金公司，在投資者教育活動和風險提示中，會全面地講解分級b的上折和下折的案例和風險，旨在普及分級基金基本知識、加強投資者教育。但是由於分級基金產品本身的交易結構較為復雜，產品設計、交易規則與普通的股票型基金有諸多不同，仍然有許多客戶對分級產品相關要素、業務規則不理解，或者一知半解，或者只看到臨近下折時的高杠桿可能帶來的反彈收益而忽視下折的風險，導致了眾多客戶在分級基金下折期間仍大量買入分級基金b級份額的錯誤投資行為。為更加貼近投資者，鵬華基金在渠道與各大合作券商加強溝通合作，在分級基金的上折、下折等各關鍵節點，通過郵件、簡訊、微信、等工具實時提示投資風險，同時協調券商在交易端加強風險提示。鵬華基金表示，未來將進一步加強投資者教育。

隨著分級基金的投資標迅速擴展，跟蹤不同細分行業的分級基金越來越多。鵬華基金王詠輝表示，目前，大部分主流行業的指數標的已經版面了分級基金，主題或行業的指數比較難尋找到更好的標的，新的標的還需要論證，鵬華將會從行業和主題著手，設計風格更鮮明的指數分級基金。王詠輝表示，鵬華基金未來在指數分級基金產品計劃有四個主要方向：第一，重點幫助機構投資者實施資產設定規則和行業輪動規則； 第二，精耕細作原有的指數分級產品；第三，版面具有創新的指數產品；第四，加強互聯網渠道的推廣來實現“互聯網+指數分級”。