衝刺6月「史上最大IPO」 SpaceX已遞交上市申請

作者：何浩，華爾街見聞

據媒體援引知情人士透露，SpaceX已秘密提交首次公開募股（IPO）申請，這使馬斯克旗下的火箭、衛星及人工智慧公司更接近實現史上最大規模上市。

知情人士稱，該公司已向美國證券交易委員會（SEC）遞交了IPO註冊草案，並要求匿名，因為相關資訊尚未公開。這一申請使其有望在6月上市，並可能成為一系列「超級IPO」的開端，預計將領先於OpenAI和Anthropic PBC。

知情人士表示，SpaceX在IPO中尋求的估值可能超過1.75兆美元。此前，公司已收購馬斯克的人工智慧初創公司xAI，這筆交易對合併後的實體估值為1.25兆美元。

在保密申報過程中，公司可以先獲得監管機構的反饋並進行修改，然後再公開披露資訊。關於此次發行的具體細節，包括髮行股數和價格區間，預計將在後續文件中披露。

此前據媒體報導，SpaceX此次上市可能籌資高達750億美元。若達到這一規模，將遠超當前紀錄保持者——沙烏地阿拉伯阿美公司2019年290億美元的IPO。

知情人士稱，SpaceX已告知潛在投資者，本月將安排公司高管進行路演說明。這類被稱為「試水」（testing-the-waters）的投資者會議，可能會提供更多支持其估值目標的細節。

知情人士表示，公司已邀請美國銀行、花旗集團、高盛、摩根大通和摩根士丹利擔任IPO的主要承銷商，並已增加更多銀行參與。

此外，SpaceX還在與國際銀行合作，這些銀行將負責特定地區的IPO認購事務，由花旗統一協調。知情人士稱，巴克萊銀行負責英國市場，德意志銀行和瑞銀集團負責歐洲訂單。加拿大皇家銀行負責加拿大投資者的認購，日本瑞穗金融集團負責亞洲市場，而麥格理集團則專注澳洲市場。

知情人士稱，SpaceX公司正在考慮採用雙重股權結構，以賦予包括馬斯克在內的內部人士更高的投票權，從而在決策中保持主導地位。同時，此次IPO預計將包含較大比例的散戶投資者，SpaceX可能將多達30%的股份分配給小型投資者。

作為全球最活躍的火箭發射公司，SpaceX憑藉其「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭在航天行業占據主導地位，該火箭可將衛星和人員送入軌道。馬斯克表示，公司正致力於在月球建立基地，並計劃最終實現其長期目標——將人類送往火星。

此外，SpaceX還是低地球軌道網路服務領域的行業領導者，其Starlink（星鏈）系統由數千顆衛星組成，已為數百萬用戶提供服務。

SpaceX公司的主要收入來自火箭發射業務和Starlink衛星服務，預計到2026年將接近200億美元，而xAI的收入預計不到10億美元。

來源：金色財經

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