華軒:公告本公司董事會決議辦理114年私募普通股及第一次私募定價

第11款

1.董事會決議日期:115/03/05

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:應募人之對象，以符合證券交易法第43條之6

及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令及「公開

發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。

4.私募股數或張數:3,000,000股

5.得私募額度:發行股數不超過10,000,000股之普通股, 本次私募普通股於民

國一一五年二月二十四日股東臨時會決議通過以私募方式辦理現金增資發行

，並授權董事會得自股東臨時會決議之日起一年內分三次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格，以不得低於定價日前 1、3

或 5 個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及

配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前 30 個營業日普通股收盤

價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，

不低於二基準計算價格較高者之八成訂定之。

前一日收盤價為37.20元，前三日收盤均價為40.15元，前五日收盤均價為

41.35元，前三十日收盤均價為37.81元，二基準計算價格計算較高之訂定參

考價為41.35元。

本次實際私募價格訂為新台幣33.08元，符合不低於參考價格八成之股東會

決議內容。

7.本次私募資金用途:充實營運資金、轉投資或購置不動產或償還銀行借款

等之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:評估資金市場及募集資本之時效性、便利性及發

行成本，以私募方式於適當時機向特定人募集資金，以達到迅速挹注所需

資金之目的。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:115/03/05

11.參考價格:41.35元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:33.08元

13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，除符合

「證券交易法」第43條之8規定之轉讓對象外，本次私募之普通股於交付日

起三年內受限不得轉讓，並於私募普通股交付日起滿三年後，在符合相關

法令規定下，視實際作業需要授權董事長向證券主管機關申請補辦公開發

行及申請股票上櫃或上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

1、繳款期間：115年03月05日至115年03月11日（董事會定價之日起算十五

日內收足股款）

2、現金增資基準日：115年03月11日，如因客觀環境變化而有異動，擬授權

董事長調整之。

3、目前本公司擬洽定之應募人，將以符合證券交易法第43條之6及金融監督管

理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令及「公開發行公司辦理

私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。

4、如預計無法於期限內辦理完成本次全數私募股數，原計畫仍屬可行，則

視為已收足私募有價證券之股款。

5、實際發行股數及股票發放等相關事宜，授權董事長全權處理。