美股軟體股回暖，南韓資安調查與日股創新高引發市場熱議

市場對人工智慧（AI）取代傳統軟體的擔憂逐漸減輕，分析師指出這種「末日論」的解讀過於悲觀，導致多數軟體股反彈，甲骨文 (ORCL-US) 股價更是上漲近10%[1]。同時，亞馬遜 (AMZN-US) 計畫推出一個AI內容交易平台，旨在為出版商提供合法的內容銷售渠道，這將成為亞馬遜雲端服務 (AWS) 的核心組件，並可能改變版權授權的遊戲規則，降低訴訟風險[2]。這些發展顯示出市場對AI技術的適應性和創新潛力，未來將可能促進軟體業的轉型與增長。

另一方面，南韓政府針對電商公司酷澎 (CPNG-US) 的資安漏洞展開調查，要求其全面修補以防止用戶個資外洩事件的再發生，這一事件影響了約3,370萬名用戶，顯示出資安防護的重要性和迫切性[3]。此外，SK 集團會長崔泰源與輝達（NVDA-US）執行長黃仁勳的會談，聚焦於高頻寬記憶體（HBM4）的供應合作，SK 海力士計畫在該市場維持約70%的占有率，儘管面臨市場需求的挑戰，這顯示出AI技術在半導體產業中的關鍵角色及未來潛力[4]。這些動態不僅反映出南韓在全球科技供應鏈中的重要地位，也突顯了資安與技術創新之間的密切關聯，未來企業需在這兩方面持續加強以應對市場變化。

在日本方面，眾議院選舉結果顯示，自民黨在高市早苗的領導下成功獲得316席，為其施政奠定基礎，然而選舉期間的政策討論卻相對有限，主要集中在高市的個人形象上，這可能影響未來財政及國防政策的共識形成[5]。隨後，歐美政壇因愛潑斯坦案而震盪，英國首相辦公室主任麥克斯威尼因與該案的關聯辭職，顯示政治信任危機的加劇[6]。在貿易方面，美國與孟加拉達成新協議，將對孟加拉的關稅下調至19%，並提供免稅優惠，旨在加強雙邊經濟聯繫，這對孟加拉的紡織業尤為重要，因其佔總出口的80%[7]。此外，受高市大選效應影響，日本股市日經225指數創下歷史新高，市場對新政府的支出和減稅政策充滿期待，摩根大通甚至將年底目標上調至61,000點，顯示出對國防及半導體產業的樂觀展望[8]。這些動態不僅反映了日本內部政治的變化，也顯示出全球經濟環境中的相互影響。