美股市場聚焦AI增長與特斯拉爭議，地緣政治風險影響油價及供應鏈挑戰

Lumentum (LITE-US) 在最新財報中顯示，第二季營收達6.655億美元，年增65%，顯示AI資料中心需求強勁，並暗示著AI光通訊的黃金十年即將來臨，尤其是光電路交換機的訂單積壓超過4億美元，顯示市場對其長期成長潛力的信心[1]。與此同時，特斯拉執行長馬斯克因與已故金融家艾普斯坦的關聯再度受到關注，雖然他否認與艾普斯坦有實質往來，但其女兒的證詞卻強調了當時家庭的行程，這一事件引發了對透明度與問責性的討論，可能對特斯拉的品牌形象造成影響[2]。整體而言，AI技術的快速發展與企業的透明度問題，將成為市場投資者關注的焦點，影響未來的資金流向與企業評價。

美國與伊朗的核談判將於本週五在阿曼展開，這一地點的變更反映出伊朗對談判形式的要求，意在專注於核問題的雙邊會談。然而，伊朗在波斯灣對美國船艦的挑釁行為卻加劇了軍事衝突的風險[3]。此外，Pantera Capital執行長Dan Morehead在論壇上強調，比特幣在未來十年將顯著超越黃金，並指出固定供給資產的投資理性，隨著監管環境的改善，機構投資者對加密資產的接受度有望提升[4]。這些動態顯示出全球市場在地緣政治與資產配置上的複雜互動，投資者需密切關注相關風險與機會。

在國際局勢動盪的背景下，特別是美伊衝突的升級，原油期貨價格上漲超過每桶1美元，顯示市場對地緣政治風險的敏感反應[5]。同時，日本面臨三十年一遇的乾旱，主要水庫水位告急，國土交通省呼籲民眾節水，這可能影響農業及相關產業的生產力，進一步加劇供應鏈壓力[6]。在科技領域，蘋果公司 (AAPL-US) 宣布在其開發工具 Xcode 中導入 AI 代理編碼技術，這一創新可能加速軟體開發進程，並提升開發者的工作效率，顯示出科技公司對 AI 應用的重視[7]。此外，美國聯準會 (Fed) 理事米蘭辭去白宮經濟顧問委員會主席職務，結束了雙職爭議，這一變動可能影響市場對 Fed 政策的看法，尤其是在川普計劃提名前 Fed 理事華許接任 Fed 主席的背景下，市場對未來貨幣政策的走向將持續關注[8]。整體而言，這些事件反映出全球經濟與政治環境的複雜性，投資者需謹慎評估風險與機會。