康師傅發行10億元離岸人民幣債券 利率4.375%

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--康師傅控股有限公司31日公告稱發行10億元三年期離岸人民幣債券，利率為4.375%。

康師傅在聲明中稱，該債券按照面值的99.656%發行，票面利率為4.375%，低於此前初始指導利率。債券將在新加坡交所上市，2018年8月6日到期，每年付息一次。

康師傅本次債券發行預計將獲得標準普爾BBB+評級。

此外，德意志銀行為票據發行的獨家全球協調人，並與野村擔任聯席賬薄管理人。

康師傅還稱，債券發行所得款項將用於若干現有債務的再融資及作其他一般公司用途。

截至2015年6月底，離岸人民幣債券連同離岸人民幣存款證的未償還金額為6670億元，其中離岸人民幣債規模4650億元，離岸人民幣存款證規模2020億元。截至6月底，離岸人民幣債平均收益率為4.16%，較上年末下跌約12個基點。