旭輝控股債務重組獲法院批准將減債14億美元並將發新票據、可…

　　《經濟通通訊社16日專訊》旭輝控股集團(00884-HK)公布,其境外債務重組計劃已獲開曼群島法院於2025年10月10日批准,涉及重組債務總額約81億美元,公司預期計劃於短期內正式生效,重組完成後整體債務將降至約67億美元,減債規模約14億美元。

　　公司又強調,重組計劃下,集團將發行約41億美元強制性可轉換債券及約26億美元票據及貸款融資工具,以減輕境外債務負擔。上述強制性可轉換債券到期後將自動轉換為公司股份,屆時集團的境外債務責任將進一步下降;餘下26億美元的票據及貸款將按各自條款分期償還本金及利息,隨著償還進行,集團境外債務將逐步減少。

　　公告指,重組計劃涵蓋公司若干境外優先票據、私募貸款及擔保義務,將透過發行新票據、強制性可轉換債券(CB)、現金補償及股份方式償付債權人。計劃旨在延長償債期限、降低利息負擔及改善集團流動性。

　　根據方案,集團將向債權人提供多個選項,包括:中新票據選項:以現有債權交換為不同期限的新票據,期限介乎3至8年,利率較原票據為低;CB選項:以特別授權發行強制性可轉換債券,按約定比例轉換為公司股份;現金補償選項:債權人可收取部分現金作即時補償;股份分派選項:以股份形式償還部分債務。

　　同時,公司將採納新的股份獎勵計劃,並授出股份予董事及合資格僱員,以配合重組後的激勵安排;現有股份獎勵計劃將同時終止。為配合可轉債及獎勵股份發行,公司建議增加法定股本。

　　旭輝指出,重組計劃已於債權人會議中獲大比數通過,並經法院確認程序合法有效。集團認為,方案落實後可顯著紓緩債務壓力,恢復財務穩定,為業務營運及長遠發展提供支持。

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