首創鉅大成功於香港發行人民币13億元債券作企業發展及業務擴充用途

(EQS 新聞 / 2015-07-24 / 10:45 UTC+8)首創鉅大成功於香港發行人民币13億元債券作企業發展及業務擴充用途（香港-2015年7月24日）首創鉅大有限公司（「首創鉅大」，股票代碼HK1329，為中國領先的房地產綜合营运商首創置業的子公司），今天宣佈成功於香港向機構投資者發行境外人民幣共13億元債券，期限3年，票面利率5.25%。

滙豐銀行及星展銀行為是次發行之聯席全球協調人，並和中國銀行(香港)、中國建設銀行新加坡分行以及農銀國際共同出任聯席簿記管理人及聯席主承銷商。

首創鉅大的最終控股股東北京首都創業集團有限公司（「首創集團」）於是次債券的發行中，透過簽立相關的維好協議及股權購買承諾協議，向首創鉅大提供了強大的支援，而是次債券亦獲得惠譽國際發出BBB之評級。

是次發債之成功，標誌著首創鉅大成功發揮作為海外上市融資平台的功能，充實營運資金而努力於國內17個特選城市發展奧特萊斯綜合物業及商用項目。

本次發債所獲得的資金將作為首創鉅大的營運資本和一般企業用途。

-完-關於首創鉅大有限公司 (http://www.bcjuda.com)首創置業及其控股股東首創集團於2013年12月完成對首創鉅大(股票代碼HK1329)的收購。

於2013年12月20日全面要約收購結束時，首創置業和首創集團分別擁有首創鉅大130,200,000股股份及19,800,000股股份的權益，分別佔首創鉅大已發行股本65.1%及9.9%。

自始，首創置業成為首創鉅大的控股股東。

繼於年初成功收購的西安首创国际城項目，以及正在進行的南昌奥特莱斯項目外，首創鉅大計劃憑藉首創置業於中國房地產發展之經驗及资源網絡，以及自身商业综合运营专业优势，專注奧特萊斯綜合物業及商用項目，加強於17個目標城市的戰略佈局。

關於首創置業股份有限公司(http://www.bjcapitalland.com)首創置業(股票代碼HK2868)為中國領先的房地產綜合營運商之一，以發展中高檔住宅為主，高檔商用物業開發為輔，多種物業類型綜合營運的優勢突出。

首創置業的物業除位於北京市的黃金地段之外，公司自2005年開展異地市場的發展，分別於上海、天津、瀋陽、青島、煙台、西安、成都、重慶、無錫、湖州、昆山、海南等地增購土地。

首創置業的母公司為首創集團，首創集團由北京市政府直接監管，是北京市最大型的企業之一。

關於北京首都創業集團有限公司(http://www.capitalgroup.com.cn)北京首都創業集團有限公司是北京市國資委所屬的大型國有集團公司。

自1995年重組以來，堅持改革，勇於創新，先行先試，不斷優化產業結構，大力推動管理變革，持續強化公司治理，在國有企業市場化改革的征程中，實現了跨越式發展，為首都以及國內城市化建設做出了重要貢獻。

多年的發展，首創集團已經構建環保產業、基礎設施、房地產和金融服務四大核心主業，擁有資本運作、產業協同、創新研發、國際合作等競爭優勢，立足北京，佈局全國，進軍海外，擁有5家上市公司和1家新三板掛牌企業，連續多年躋身全國500強，享有良好的品牌知名度、美譽度和社會影響力。

2014年實現利潤總額40億元，連續兩年創下歷史新高，總資產超過2000億元。

如有垂詢，請聯絡：馮瑜堅首創鉅大有限公司﹣副總 匯思訊中國有限公司裁 電話: +852 2117 0861電話: +852 2869 3288 傳真: +852 2117 0869手提:+852 6852 0662 電郵:電 BJCapitalLand@ChristensenIR.com郵:bryanfeng@bcjuda.com新聞稿完+++++檔案: http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=XDHVXVYHGT標題: 首創鉅大成功於香港發行人民币13億元債券作企業發展及業務擴充用途---------------------------------------------------------------------關鍵詞: 擴張2015-07-24 UTC+8 新聞稿由EQS Group AG成員－－EQS TodayIR轉載。

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