新城發展(01030)擬發行1.6億美元擔保優先票據,年息…

　　《經濟通通訊社24日專訊》新城發展(01030-HK)公布,子公司新城環球擬發行本金總額1.6億美元擔保優先票據。

　　該集團指,擔保優先票據年息11.88%,於2027年到期,擬將票據發行所得款項淨額用於償還現有債務及用於一般企業用途。票據預期將獲Standard　&　Poor’s　Rating　Services評定為「B-」級。票據已獲新交所原則上批准於新交所上市及報價。該集團指,與海通國際證券、國泰君安證券(香港)、中信里昂證券、花旗環球金融、中信銀行(國際)、星展銀行、龍石資本管理及淞港國際證券作為初始買方就票據發行訂立購買協議。(wh)