台股強勁上漲，AI與國防產業成為資金流入新焦點

台商赴美投資熱潮明顯升溫，王道銀行董事長駱怡君指出，隨著美國製造政策的推動，將為台商帶來新的商機，並指示華信銀行積極支持相關需求[1]。在此背景下，台股表現強勁，受輝達即將公布財報影響，指數上漲214點，權值股如台積電 (2330-TW) 也接近歷史新高[2]。面對不確定的國際局勢，駱怡君強調企業需關注中長期趨勢，並提升競爭力，顯示出台灣企業在全球供應鏈重組中的靈活應對能力，未來將持續吸引資金流入。

在「AI 行動內閣 2.0」的啟動下，行政院進行了大規模的閣員調整，這不僅反映出政府對於科技與創新政策的重視，也可能為相關產業帶來新的發展機會[3]。矽格 (6257-TW) 獲得美系業者的新ASIC訂單，顯示出AI晶片市場的快速成長潛力，預計ASIC市場在未來兩年將持續擴張，並在2027年達到300億美元[4]。矽格的策略性布局，尤其是在HPC應用及先進測試領域，將使其在競爭激烈的市場中獲得優勢，並隨著新訂單的放量，顯示出政府政策與市場需求的良性互動。

輝達 (NVDA-US) 將於本周三發布財報，市場對其表現持樂觀態度，進而推動矽光子概念股波若威 (3163-TW) 股價一度漲停，收盤創下新高237元，顯示出AI高速傳輸題材的吸引力[5]。同時，國防部宣布將採購11270架無人機，激勵軍工股漢翔 (2634-TW) 股價創新高，顯示軍用無人機市場潛力巨大[6]。這些動態反映出科技與國防產業的強勁成長趨勢，將吸引更多資金流入，特別是在AI及無人機技術的發展上，市場對相關企業的獲利潛力充滿期待。

中鼎 (9933-TW) 獲得中油公司洲際 LNG 接收站的站區興建統包工程，合約金額約 296 億元，預計於 2030 年完工，顯示出台灣在天然氣供應能力上的積極布局，尤其在全球 LNG 需求增長的背景下，該項目將提升中鼎在再生能源及前瞻性技術的市場競爭力[7]。另一方面，台泥 (1101-TW) 雖然面臨獲利下修的挑戰，長期信用評等仍維持「穩定」，預計2026年EBITDA可回升至360億至390億元，顯示其全球業務布局及強勁流動性將為未來營運提供支撐[8]。這些動態反映出台灣企業在面對市場變遷時的韌性與調整能力，未來將持續吸引投資者的關注。