台股動態：內閣改組推動科技軍工股，能源基建迎新機遇

行政院啟動「AI 行動內閣 2.0」的大規模人事調整，16位閣員的變動將為政策推動帶來新動能，特別是在科技與經濟發展方面[1]。此外，矽格 (6257-TW) 獲得美系業者的新ASIC訂單，顯示出AI晶片測試市場的快速成長潛力，ASIC市場在未來兩年將持續擴張，並在2027年達到300億美元[2]。這些變化不僅反映出政府對於科技創新的重視，也顯示出企業在新興市場中的積極布局，未來將進一步提升台灣在全球科技產業中的競爭力。

輝達 (NVDA-US) 即將發布的財報引發市場樂觀情緒，帶動矽光子概念股波若威 (3163-TW) 股價一度漲停，收盤創下新高237元，顯示出AI高速傳輸題材的吸引力[3]。同時，國防部宣布將採購11270架無人機，激勵軍工股漢翔 (2634-TW) 股價創新高，顯示軍用無人機市場潛力巨大[4]。隨著波若威積極開發CPO技術，2026年量產的計畫將進一步提升其在AI算力需求中的競爭力，而漢翔則需面對高教機交機延遲及匯兌損失的挑戰，未來獲利潛力仍需持續觀察。整體而言，科技與軍工領域的發展趨勢顯示出市場對於創新技術的強烈需求，未來將成為投資者關注的焦點。

中鼎 (9933-TW) 獲得中油公司洲際 LNG 接收站的站區興建統包工程，合約金額達 296 億元，預計於 2030 年完工，顯示出台灣在天然氣供應能力上的積極布局，尤其在全球 LNG 需求增長的背景下，該項目將提升中鼎在能源基礎設施領域的競爭力[5]。同時，光聖 (6442-TW) 受益於 Google 與 Meta 超過 100 億美元的雲端運算合作協議，股價創下新高，顯示出光通訊產業在 AI 基礎設施浪潮中的強勁需求，法人對其營運的看法持續樂觀，反映出科技產業的結構性成長[6]。這些動態不僅顯示出台灣企業在全球市場中的活躍表現，也預示著未來在能源與科技領域的投資機會。

行政院即將進行內閣大規模改組，超過15位部會首長與次長將異動，顯示政府對於民意的回應與政策執行力的重視[7]。新任經濟部長龔明鑫及國發會主委葉俊顯的搭檔，預示著未來經濟政策的調整與強化，尤其在當前全球經濟不確定性中，台灣需加強內部結構調整以維持競爭力。同時，中華信評對台泥 (1101-TW) 的展望維持「穩定」，雖然今年獲利將下修，但長期信用評等仍具韌性，顯示其全球業務布局及強勁流動性將成為未來成長的基石[8]。隨著內閣改組及企業調整，市場對於政策與經濟的反應將成為觀察重點，特別是在推動醫療改革及強化產業基礎的背景下，未來的經濟走向值得密切關注。