台股因AI內閣重組與科技成長潛力迎新機遇，市場動態引發關注

隨著行政院啟動「AI 行動內閣 2.0」的大規模調整，16位閣員的變動將為政策推動帶來新動能，特別是在科技與經濟發展方面[1]。同時，矽格 (6257-TW) 獲得新ASIC客戶訂單，顯示出AI晶片測試市場的快速成長潛力，ASIC市場在2027年將達300億美元，年增幅超過150%[2]。這些變化不僅反映出政府對於科技創新的重視，也顯示出企業在AI浪潮中積極布局，未來將進一步提升台灣在全球科技產業中的競爭力。

輝達 (NVDA-US) 將於周三發布財報，市場對其表現持樂觀態度，進而推動矽光子概念股波若威 (3163-TW) 股價一度漲停，收盤創下新高237元，顯示出AI高速傳輸題材的吸引力[3]。此外，國防部宣布將採購11270架無人機，激勵軍工股如漢翔 (2634-TW) 創新高，顯示軍用無人機市場潛力巨大[4]。這些動態反映出科技與國防產業的強勁成長趨勢，將持續吸引資金流入，並可能改變市場格局。隨著AI需求的增加及國防支出的擴大，相關企業的營運前景值得關注，尤其是在技術創新與產業合作的推動下，將為市場帶來更多機會。

中鼎 (9933-TW) 獲得中油公司洲際 LNG 接收站的站區興建統包工程，合約金額約 296 億元，預計於 2030 年完工，將顯著提升台灣的天然氣供應能力，並運用先進技術提升工程效率[5]。同時，光聖 (6442-TW) 受益於 Google 與 Meta 的雲端運算合作協議，股價創下新高，顯示其在 AI 基礎設施中的潛力，毛利率大幅提升，預示未來營運將持續向好[6]。這些發展反映出台灣企業在全球能源與科技領域的競爭力逐漸增強，並顯示出市場對於再生能源及高科技基礎設施的強勁需求。

行政院即將進行內閣大規模改組，超過15位部會首長與次長將異動，顯示政府對民意的回應及政策執行力的強化[7]。新任經濟部長龔明鑫與國發會主委葉俊顯的搭檔，將可能對台灣經濟政策的調整產生深遠影響，尤其在推動產業轉型方面。另一方面，中華信評對台泥 (1101-TW) 的長期信用評等維持穩定，儘管短期獲利預期下修，2026年EBITDA將回升至360億至390億元，顯示其全球業務布局及強勁流動性將為未來營運提供支撐[8]。這些變化不僅反映政府對經濟挑戰的應對策略，也顯示企業在面對困境時的韌性，未來市場動向值得持續關注。